三星計劃下半年量產采用GAA技術的第二代3nm芯片;②助力低空經濟!國內全固態(tài)電池獲重大突破;③HDI板需求被帶熱，多家廠商稱產能及訂單趨爆滿。
據媒體報道，近日，在美國加利福尼亞州圣何塞舉辦的“年度代工論壇”上，三星重點介紹了全環(huán)繞柵極(GAA)工藝技術的進展。三星的GAA工藝已進入量產的第三年，從產量和性能看，該工藝表現出一定的成熟度?；贕AA技術演進，三星計劃在今年下半年量產第二代3nm工藝(SF3)，并計劃在即將推出的2nm工藝上采用GAA。三星表示，2022年以來，其GAA產量穩(wěn)步增長，GAA產量有望在未來幾年大幅增長。
隨著芯片變得越來越精細，甚至突破物理極限，GAA被視為繼續(xù)為AI制造更強大芯片的重要因素。國金證券則表示，目前半導體上行周期仍處于初期階段，其中AI賽道業(yè)績增長快，確定性較強，有望同時受益業(yè)績快速增長以及估值修復而最為受益。長期來看，AI模型逐漸成熟，智能化進一步提升，有望帶動大量應用出現，進一步推動相關公司估值上漲。海外供應鏈中，晶圓制造、散熱以及存儲在數量以及技術上都有較明顯升級，有望充分受益AI技術迭代及需求旺盛。
公司方面，概倫電子的EDA核心關鍵工具能夠支持7nm/5nm/3nm等先進工藝節(jié)點和FinFET、FD-SOI、GAA等各類半導體工藝路線。拓荊科技聚焦高端半導體設備領域，已量產的ALD產品技術可用于環(huán)繞式柵極(GAA)技術中的薄膜沉積需求。
助力低空經濟！國內全固態(tài)電池獲重大突破
近日，固態(tài)電池技術公司恩力動力宣布，在全固態(tài)電池領域獲得重大突破。其研發(fā)的新型大容量全固態(tài)電池在無壓力環(huán)境下，可實現數百次穩(wěn)定充放循環(huán)，容量保持率仍保持在85%以上，在全固態(tài)電池領域的這一技術突破，無疑為低空經濟中無人機、電動垂直起降飛行器(eVTOL)等關鍵應用提供了強有力的技術和動力支撐。
東方證券研報指出，固態(tài)電池漸行漸近，新技術帶來新機遇。固態(tài)電池相較傳統(tǒng)液態(tài)電池在能量密度和安全性方面的優(yōu)勢明顯，被認為是最具潛力的下一代電池技術之一。全球范圍內，整車廠積極擁抱新技術，電池廠產品研發(fā)與裝車進展不斷，材料廠配套開發(fā)與供貨也正加速推進，全產業(yè)鏈合力下，固態(tài)電池產業(yè)化趨勢確定，進程有望提速。
公司方面，海目星是固態(tài)電池的生產設備商，目前已經形成交付的是準固態(tài)電池設備，能夠實現電解液含量低于10%，能量密度超過 480瓦時/公斤，循環(huán)次數超過400次，據客戶反饋，公司是目前行業(yè)里唯一一條達到480瓦時/公斤的產線，技術路線采用氧化物固態(tài)電解質和金屬鋰作為負極。北汽藍谷持續(xù)與科研院所、相關企業(yè)保持溝通交流，開展固態(tài)電池搭載驗證試驗，積極推進固態(tài)電池產業(yè)化應用。
HDI板需求被帶熱，多家廠商稱產能及訂單趨爆滿
AI加持及PCB景氣度上行背景下，HDI賽道走熱。勝宏科技證券部人士向以投資者身份致電的財聯社記者表示，下游需求恢復好于去年，已經開始挑訂單去做了，HDI這塊產能相對來說較滿，已持續(xù)超過半年，AI算力相關的需求對公司整體HDI產能占用比較多。中京電子方面透露，“公司的HDI訂單目前相對飽滿。”
GB200NVL72是一個全機架解決方案，整機集成度不斷提升。而集成度提升對應PCB布線密度提升、以及傳輸和散熱能力的提升正是HDI板的優(yōu)勢所在。廣發(fā)證券王亮認為，HDI產品憑借散熱、高傳輸速率等優(yōu)勢需求有望持續(xù)增長，看好GB200單顆GPU(微處理器)將使得HDI價值量有望提升，產業(yè)鏈迎來新機遇。
上市公司中，中京電子已具備向客戶提供PCB全系列產品(
MLB/HLC/HDI/FPC/R-F/FPCA/IC載板等)的服務能力，并在HDI領域具備先發(fā)優(yōu)勢。生益電子長期專注并深耕于印制電路板行業(yè)，東城四期工廠已完成第一階段的產能爬坡，產能達到第一階段計劃能力，并逐步導入高端HDI產品。
三星發(fā)布半導體技術路線圖：引入尖端晶圓代工技術
6月13日，三星電子在美國硅谷舉行“2024年三星代工論壇”，公布半導體技術戰(zhàn)略。其中提出，2027年將引入尖端晶圓代工技術，推出兩種新工藝節(jié)點，加強跨越人工智能(AI)芯片研發(fā)、代工生產、組裝全流程的AI芯片生產“一站式”服務。據悉，三星電子正通過封裝晶圓代工非內存半導體和高帶寬內存(HBM)的集成AI解決方案致力于研制高性能、低能耗的AI芯片產品。據此，與現有工藝相比，從研發(fā)到生產的耗時可縮減約20%。
隨著人工智能應用的日益普及，市場對高性能計算芯片的需求也在不斷增長，尤其是對于那些需要大量數據訓練和實時分析的應用領域。東海證券研報指出，AI芯片以及GPU作為AI訓練和推理的算力核心構成，在高端芯片出口管制升級下，AI芯片、GPU以及光模塊等領域的相關標的有望迎來本土替代機遇。
上市公司中，云天勵飛AI芯片可廣泛應用于AIoT邊緣視頻、移動機器人等場景，目前公司主推的芯片DeepEdge10搭載了公司自研的神經網絡處理器NNP400T，已在智慧交通、清潔機器人等領域進行應用。柏誠股份主營業(yè)務為為高科技產業(yè)的建廠、技改等項目提供專業(yè)的潔凈室系統(tǒng)集成整體解決方案，目前公司主要客戶來源于半導體及泛半導體、新型顯示產業(yè)。
億航智能EH216-S無人駕駛eVTOL在沙特的首次飛行
據報道，近期億航智能宣布其無人駕駛電動垂直起降 (“eVTOL”) 航空器EH216-S在圣城麥加完成了沙特阿拉伯(“沙特”)的首次無人駕駛空中出租車飛行。在億航智能的合作伙伴、為不同行業(yè)提供先進解決方案的沙特企業(yè)Front End Limited Company支持下，本次飛行展現了無人駕駛eVTOL航空器變革地區(qū)交通系統(tǒng)的巨大潛力。
億航智能創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官胡華智表示：“此次EH216-S無人駕駛eVTOL在沙特的首次飛行，是億航智能持續(xù)國際化發(fā)展的重要里程碑，也是推動全球先進城市空中交通變革的重要一步，意味著我們無人駕駛eVTOL產品和解決方案將在中東市場得到廣泛應用。華西證券認為，受益于政策的持續(xù)催化，低空經濟產業(yè)發(fā)展有望加速，萬億級產業(yè)規(guī)?？善?。eVTOL作為低空經濟的重要載體具備多重優(yōu)勢，eVTOL商業(yè)化進程有望持續(xù)推進。
上市公司中，華安鑫創(chuàng)于近日收到某亞洲頭部飛行汽車制造商的項目定點通知，確定公司取得其低空飛行器的座艙顯示系統(tǒng)終端和搭載該飛行器的汽車儀表顯示系統(tǒng)終端產品開發(fā)及供貨資格。隆盛科技全資子公司隆盛新能源主要生產驅動電機定、轉子產品，控股子公司微研中佳可以承制航空航天、無人機等精密零部件產品，目前正在投資建設三期航空擴產項目，上述產品具備一定的行業(yè)拓展基礎。萬安科技為商用車自動駕駛方面提供線控制動產品，為飛行汽車提供副車架類產品。
該省首批無人駕駛公交車正式運營
合肥市正式開通T99路公交線路，該線路為基于V2X技術的公共交通體驗線路，這也是安徽省首條配備無人駕駛公交車的運營線路。
隨著人工智能、5G通信、大數據等新技術快速發(fā)展，自動駕駛汽車加快推廣應用，逐步由研發(fā)測試轉入實際運營。國盛證券表示，在政策、產業(yè)、技術等不斷完善，以及商業(yè)化進程提速的大背景下，中國自動駕駛產業(yè)有望在未來2年至3年內引領全球新一輪技術創(chuàng)新發(fā)展。市場規(guī)模方面，中信證券認為，高級別自動駕駛能夠有效解決人力成本提升交通安全、司機短缺等諸多痛點，自動駕駛潛在市場空間超數萬億元。
上市公司中，金溢科技的車路協(xié)同等產品已參與到眾多智能網聯示范區(qū)工程建設和測試，如上海智能網聯示范區(qū)、海南測試場、山東濟南5G智能網聯示范區(qū)、深圳寶安智能公交示范道路、廣州5G智能網聯示范區(qū)、湄洲島智能網聯汽車示范應用基地等。銳明技術目前在無人駕駛方面的業(yè)務涉及兩塊，一是公司自主研發(fā)的L2/L2+自動駕駛AEBS解決方案，已經在國內出租及公交等領域落地銷售，現正在進行海外市場的積極布局;二是公司自主研發(fā)的L4低速自動駕駛解決方案(主要是封閉及半封閉場景的自動清掃車作業(yè))，已在國內的幾個城市試點落地。萬集科技表示，在自動駕駛領域，公司基于“車-路-云”整體解決方案架構進行產品及業(yè)務布局。公司路側智能感知系統(tǒng)，集成了激光雷達、毫米波雷達、AI攝像機等傳感設備，利用邊緣計算技術對感知信息進行分析處理，通過5G/V2X通信，以極低時延將信息傳輸給周邊車輛、移動終端及云端，實現“車-路-云-圖”協(xié)同交互。