12月6日晚間，長(zhǎng)安汽車公告稱，公司擬定增募資不超過(guò)60億元（含），投向與新能源汽車及研發(fā)相關(guān)的項(xiàng)目。
近期，江淮汽車、長(zhǎng)安汽車等A股頭部車企，相繼擬以定增方式加碼電動(dòng)化、智能化領(lǐng)域，以加快汽車業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型步伐。
區(qū)別在于，長(zhǎng)安汽車明確了擬定增的對(duì)象，包含其實(shí)控人中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱兵裝集團(tuán)），而后者是中央直接管理的國(guó)有重要骨干企業(yè)。
發(fā)行價(jià)格折價(jià)15.72%
據(jù)悉，長(zhǎng)安汽車此次定增獲3名特定對(duì)象參與，分別是兵裝集團(tuán)、中國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)長(zhǎng)安）、南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱南方資產(chǎn)）。
天眼查顯示，中國(guó)長(zhǎng)安、南方資產(chǎn)均是兵裝集團(tuán)的全資子公司，并且中國(guó)長(zhǎng)安是長(zhǎng)安汽車的控股股東。
公開(kāi)資料顯示，中國(guó)長(zhǎng)安是兵裝集團(tuán)為了整合優(yōu)化旗下汽車產(chǎn)業(yè)而成立的特大型企業(yè)集團(tuán)，南方資產(chǎn)是兵裝集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)投資、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資本運(yùn)營(yíng)和金融投資平臺(tái)。
即長(zhǎng)安汽車此次籌劃定增，獲得了其控股股東、實(shí)控人及其關(guān)聯(lián)方的力挺。
官網(wǎng)顯示，兵裝集團(tuán)是中央直接管理的國(guó)有重要骨干企業(yè)，連續(xù)多年躋身《財(cái)富》世界500強(qiáng)，最高排名第101位，擁有60多家重點(diǎn)企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)。
截至2024年6月底，兵裝集團(tuán)的總資產(chǎn)為4521.32億元，凈資產(chǎn)為1723.49億元；2024年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1523.00億元，凈利潤(rùn)為43.33億元。
長(zhǎng)安汽車此次擬定增募資不超過(guò)60億元（含），兵裝集團(tuán)、中國(guó)長(zhǎng)安、南方資產(chǎn)擬分別認(rèn)購(gòu)15億元、10億元、35億元。
上述定增完成后，兵裝集團(tuán)及其下屬單位合計(jì)持有長(zhǎng)安汽車的股份比例，將由39.68%增至42.63%。
同時(shí)，長(zhǎng)安汽車此次定增的發(fā)行價(jià)格暫定為11.78元/股。12月6日收盤，長(zhǎng)安汽車的股價(jià)報(bào)13.98元/股。以此計(jì)算，長(zhǎng)安汽車的定增發(fā)行價(jià)格折價(jià)15.72%。
智能低碳出行科技公司轉(zhuǎn)型
長(zhǎng)安汽車公告稱，公司大股東提供長(zhǎng)期的資金支持，有助于提升公司在新能源產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)升級(jí)及智能化測(cè)試等方面的核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而加快向智能低碳出行科技公司的轉(zhuǎn)型步伐。
預(yù)案顯示，長(zhǎng)安汽車此次定增募資擬投向兩個(gè)項(xiàng)目，其中重點(diǎn)投向新能源車型開(kāi)發(fā)及產(chǎn)品平臺(tái)技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱新能源車型開(kāi)發(fā)項(xiàng)目）。
具體來(lái)看，新能源車型開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的投資總額達(dá)61.32億元，長(zhǎng)安汽車擬定增募資投入43億元，實(shí)施主體包含長(zhǎng)安汽車、深藍(lán)汽車、長(zhǎng)安科技。
長(zhǎng)安汽車公告稱，公司通過(guò)新能源車型開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施，將推出多款新能源產(chǎn)品，涵蓋轎車、SUV、MPV等車型，以豐富新能源產(chǎn)品譜系，提升新能源產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
中國(guó)新能源汽車進(jìn)入加速發(fā)展新階段。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的滲透率從2014年的0.3%升至2023年的31.6%，2024年第三季度超過(guò)50%。
中汽協(xié)方面預(yù)測(cè)，中國(guó)新能源汽車2024年全年銷量有望達(dá)1200萬(wàn)輛，較之前預(yù)測(cè)的1150萬(wàn)輛有所上調(diào)。
近年來(lái)，長(zhǎng)安汽車布局了阿維塔、深藍(lán)汽車、長(zhǎng)安啟源三大智能電動(dòng)品牌，打造了阿維塔11、阿維塔12、阿維塔07、深藍(lán)S07、深藍(lán)S05、深藍(lán)G318、長(zhǎng)安啟源E07等新能源車型。
11月，長(zhǎng)安汽車的新能源汽車銷量首次突破10萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)98.4%。2024年1至11月的新能源汽車銷量突破64萬(wàn)輛。
官網(wǎng)顯示，長(zhǎng)安汽車是中國(guó)汽車四大集團(tuán)陣營(yíng)企業(yè)，此前在新能源、智能化領(lǐng)域分別發(fā)布了“香格里拉”計(jì)劃、“北斗天樞”計(jì)劃。
未來(lái)5年，長(zhǎng)安汽車計(jì)劃累計(jì)投入2500億元，新增1萬(wàn)人的科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。到2030年，公司計(jì)劃總銷量進(jìn)入全球前十，實(shí)現(xiàn)成為世界級(jí)中國(guó)品牌的戰(zhàn)略目標(biāo)。
12月6日收盤，長(zhǎng)安汽車股價(jià)報(bào)13.98元/股，總市值為1212億元。
加快轉(zhuǎn)型步伐
借助定增加碼電動(dòng)化、智能化領(lǐng)域，成為多家A股頭部車企的共同選擇。
10月1日，江淮汽車發(fā)布定增預(yù)案顯示，公司擬募資不超過(guò)49億元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于高端智能電動(dòng)平臺(tái)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。
江淮汽車公告稱，高端智能電動(dòng)平臺(tái)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目以公司的電動(dòng)汽車技術(shù)為基礎(chǔ)，融合華為等高科技企業(yè)的智能化、網(wǎng)聯(lián)化汽車解決方案，開(kāi)發(fā)全新一代高端智能電動(dòng)平臺(tái)。
具體來(lái)看，江淮汽車借助上述項(xiàng)目開(kāi)發(fā)高端智能電動(dòng)汽車新平臺(tái)，在智能駕駛、智能座艙、智能電動(dòng)、智能網(wǎng)聯(lián)和云服務(wù)等方面，與華為等高科技企業(yè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，將完成開(kāi)發(fā)的優(yōu)勢(shì)技術(shù)持續(xù)導(dǎo)入到相關(guān)產(chǎn)品中。
對(duì)比可見(jiàn)，江淮汽車、長(zhǎng)安汽車均在定增預(yù)案中提及，電動(dòng)化、智能化成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潮流和趨勢(shì)，特別是研發(fā)智能化、網(wǎng)聯(lián)化相關(guān)技術(shù)已成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。
民生證券發(fā)布研報(bào)稱，智能化能力將成為車企競(jìng)爭(zhēng)的重要因素，預(yù)計(jì)智能駕駛正逐步迎來(lái)技術(shù)、用戶接受度和商業(yè)模式的三重拐點(diǎn)，看好智能化布局相對(duì)領(lǐng)先、產(chǎn)品周期、品牌周期向上的優(yōu)質(zhì)自主車企。
12月6日收盤，江淮汽車股價(jià)報(bào)34.89元/股，總市值為762億元。