銀十落空，10月柴油機同比降16%！

“銀十”并沒有給柴油機市場帶來奇跡，根據內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據顯示，2024年10月，多缸柴油機（以下簡稱柴油機）市場銷量29.91萬臺，環比降6.67%，同比降16.2%；1-10月累計銷量331.6萬臺，同比下降3.57%。

市場下滑的背景下，誰家逆市增長？請看方得網帶來的分析報道。

10月銷量同比下滑26%  2024年全年難破400萬臺

2024年10月，柴油機市場走勢呈現下滑態勢，從57月后，每月銷量穩定在30萬臺左右，在9月短暫上揚后，再次跌落30萬臺以下。

10月份臨近雙11，是商用車乃至卡車市場的旺季，但旺季不旺，導致與之相關的柴油機市場同樣不溫不火。根據中國汽車工業協會數據顯示，2024 年 10 月，商用車銷售 29.8 萬輛，同比下降 18.3%。1-10 月，商用車銷售319 萬輛，同比下降 3.4%。

多缸柴油機廣泛應用于商用車領域，而商用車市場的需求狀況對多缸柴油機市場影響較大。2024 年宏觀經濟形勢下，商用車市場面臨著物流運輸需求不旺、運輸成本上升等問題，導致商用車銷量下滑，從而減少了對多缸柴油機的需求。

這其中，重卡市場下滑21%幅度最大，輕卡市場下滑1.6%，受限于商用車市場的蕭條，柴油機市場同樣表現不如預期。

此外，工程機械也是多缸柴油機的重要應用領域之一。2024 年，受房地產市場調控、基礎設施建設投資增速放緩等因素影響，工程機械市場需求不振，新開工項目減少，設備更新換代速度減慢，使得對多缸柴油機的需求相應減少。

10月，工程機械用多缸柴油機銷量6.42萬臺，環比增長-9.74%，同比增長-8.40%；1-10月累計銷量69.21萬臺，同比增長-4.25%。

縱觀近5年10月份柴油機銷量及增幅走勢圖可見，10月份平均單月銷量都在35萬臺左右，最低的年份為2022年10月，為五年中最低谷。

從累計銷量來看，2024年1-10月，柴油機累計銷量為331.6萬臺，在近5年中是倒數第二位。疫情前的2019年，1-10月柴油機銷量是360.67萬臺，2024年1-10月柴油機銷量比平均年份的銷量少了近30萬臺，2024年雖高于2022年，但恢復疫情前水平比較難。

濰柴62萬臺領跑 玉柴領漲12% 東康逆市增長穩前七

2024年10月，柴油機市場前十企業玉柴、江鈴逆勢增長，增幅分別為8.75%和13.82%。新柴、上柴降幅低于行業。

從競爭格局來看，2023年10月，柴油機前五企業為濰柴、云內、玉柴、江鈴、全柴，而2024年10月，前五企業為濰柴、玉柴、江鈴、全柴、云內。2024年10月，玉柴上位第二、江鈴單月銷量進入前三，全柴躍居第四。

從銷量來看，2024年10月，單月銷量超過5萬臺只有濰柴一家；玉柴、江鈴單月銷量3萬臺以上。全柴、云內銷量超過2萬臺。前十企業單月銷量均超過1萬臺。

相比上月，10家企業中4家環比實現正增長；增幅高于大盤的企業有濰柴、江鈴、解放、上柴。其中解放動力增幅行業第一。

從累計銷量來看，2024年1-10月，僅有濰柴一家累計銷量超過62萬臺；超過30萬臺的有玉柴1家；云內、江鈴、全柴、新柴累計銷量超過20萬臺；東康、解放、福康和上柴，累計銷量均超過10萬臺。

從企業份額占比來看，2024年1-10月，濰柴一路領先，占據行業18.7%的份額，也是行業內唯一一家份額超18%的企業。同樣份額超過10%的還有一次，份額占比11.25%。

其中，濰柴份額同比去年增長1.15%，玉柴份額增長1.55%，為行業增幅最高。江鈴、新柴、東康也有不同幅度的份額增長。

2024年1-10月，前十企業在行業內占比（76.81%）同比去年（77.35%）下降。

前五企業份額卻相比去年增長，這意味著前五企業馬太效應明顯，強者恒強。在行業下行背景下，集團軍作戰的優勢再次擴大，份額增長的企業也多為前五企業。

商用車用柴油機環比微增2% 云內份額增幅最高

2024年，10月商用車市場中，重卡下滑態勢最明顯，輕卡增速緊隨其后，客車則有小幅增長。

商用車用柴油機市場走勢與商用車市場一致，降幅進一步擴大。10月商用車柴油機單月銷量為19.5萬臺，同比下降26.45%（相比上月21.83%降幅擴大），累計銷量同比下降3.72%，同樣降幅擴大。

這也使得2024年10月，商用車柴油機成為五年中除了2022年的最低點。

2023年1-10月，商用車市場銷量為330.3萬輛，商用車柴油機銷量167.2萬臺，2024年，商用車市場319萬輛，商用車柴油機銷量161萬臺，裝配比下滑0.2%，幾乎與去年持平。

2024年10月，商用車柴油機市場前十企業中4家環比實現了正增長。其中解放動力環比增長最高，增長56%濰柴、江鈴、全柴也實現了逆勢增長。

2024年10月，商用車柴油機市場銷量最高的為濰柴，單月銷量3.14萬臺行業第一。江鈴單月銷量3.03萬臺；福康、玉柴單月銷量均為1.13萬臺左右，相差不過幾十臺，位列第三、第四。

從份額來看，銷量前十的為濰柴、江鈴、云內、玉柴、福康、解放動力、歐康動力、江淮、東康、全柴，其前十名銷量占總銷量89.79%；濰柴在商用車用多缸柴油機市場占據領先占比21.69%、江鈴16.30%、云內9. 37%、玉柴8.55%、福康8.05%、解放動力5.76%、歐康5.33%、江淮5.28%、東康4.89%、全柴4.57%。其中江鈴、云內、玉柴、歐康4家企業份額實現了增長，云內份額增長1.73%增幅最高。

2024年1-10月，商用車柴油機前五企業份額63.96%，2023年10月前五份額為60.83%，同比增長3.13%。

濰柴重回行業第一的同時，份額再次突破21%。前十企業份額同樣高于2023年，說明老牌柴油機企業在2024年發力明顯，十分穩健，抗風險能力更強。

結束語：

2024年10月“銀十”作為年底最后的增長機會表現的差強人意，方得網預測2024年柴油機預計難破400萬臺，大約在390萬臺左右。