智能底盤作為一道技術堡壘,已基本被國產玩家攻破。
首先,線控底盤最為核心的技術——線控制動,高工智能汽車研究院監測數據顯示,2023年中國市場乘用車(不含進出口)前裝標配線控制動(One/Two Box)交付新車795.77萬輛,同比增長60.31%,搭載率升至37.68%。
目前,包括伯特利、利氪科技、同馭汽車科技、比博斯特等本土廠商,已經實現了產品的前裝規模化量產,本土供應商的市場占有率已經從2022年的8%提升到了2023年的20%(不含主機廠自研部分)左右。
而向著線控制動技術終局EMB,部分國產供應商也在加速布局EMB的技術研發和量產。比如,同馭汽車科技去年已經開始EMB樣件的冬季標定,系統前卡鉗能實現最大60000N,后卡鉗能實現最大30000N,滿足所有乘用車的需求。
很明顯,本土玩家不斷攻堅線控制動、線控轉向、線控懸架等細分領域的技術壁壘,驅動底盤域繼續朝著集成化、線控化縱深發展,新一輪技術發展脈絡愈加清晰。
硬件層面,跟隨整車電子電氣架構的集中式發展步調,底盤正在集成更多功能于單一模塊,比如將懸架系統、轉向系統、控制系統的關鍵控制器,整合成緊湊的智能底盤控制單元,以實現更加精準地協調車輛的轉向和制動。
軟件層面,統一的底盤控制軟件平臺有望應運而生。通過軟件算法,底盤能夠對不同傳感器采集的數據進行實時處理和分析,實現各部件之間的協調分工。
站在整車智能的角度,為了實現智駕與底盤的跨域融合,打通車輛的感知、決策、執行,做到更類人的駕駛體驗,不少OEM和供應商也試圖解決底盤不同零部件之間的軟件互通、控制算法等問題,以快速積累領先的技術優勢。
而上述技術基奠,也在悄悄催化智能底盤市場爆發,新的市場規模化和本土化格局正在重構。
尤為明顯的是,隨著國內各車企爭先推出智能底盤,如云輦X、靈蜥底盤、途靈底盤、天行底盤、AI智能底盤等,推動底盤走向全面數字化、智能化,亦通過技術迭代、規模化降本等向更低價位車型普及智能底盤。
以空氣懸架為例,早在幾年前還是奔馳S、奧迪A8等近百萬豪車的專屬標志,但如今國產新能源汽車已經將其配置于20萬元及以下車型。例如售價19.99萬的深藍G318,集齊了空氣懸掛、CDC可調阻尼減震器和主動魔毯舒適配置三件套的車型。
這也意味著,整車智能、跨域融合、全面線控化等大趨勢下,智能底盤的市場機會正在突顯,同時供應鏈的價值版圖將重新分配,新一輪市場大洗牌已經來臨。
為準確把握包括智能底盤在內的智能汽車各細分賽道發展脈絡,12月10日-12日,以“「問道」整車智能”為主題,2024(第八屆)高工智能汽車年會暨年度金球獎評選頒獎典禮,將在上海舉行。
在【智能底盤】專場,來自吉利汽車、同馭汽車科技、利氪科技、比博斯特等主機廠和底盤供應商的專家們,將圍繞《底盤全面數字化、智能化》《線控制動EHB的國產化征程》《VMC智能底盤的軟硬解耦》《空氣懸架的“中國式”新征程》《線控底盤的自主研發和產業化》等主題發表演講。
誠然,從整車電子電氣架構的演進來看,智駕+智能底盤深度融合,是汽車智能化發展的必然趨勢,也是汽車底盤的下一個征程,將給整車性能和智能化水平帶來深刻影響和挑戰。
“底盤全面數字化、智能化的浪潮必將帶來技術創新和智能化升級,行業將進一步加大對核心技術的研發投入,特別是在線控制動、自動駕駛與底盤協同控制等方面,繼續提升底盤智能化水平,打造更智能、更安全的底盤控制系統。”利氪科技創始人兼董事長惠志峰表示。
比博斯特總經理劉曉輝向高工智能汽車介紹稱,比博斯特已完成制動、轉向、懸架XYZ三軸融合控制,能夠為客戶提供更加領先的智能底盤一體化控制解決方案。智駕與智能底盤深度融合,能夠實現底盤智能化、精準化控制,進而提升汽車的安全性和駕駛體驗。
一是提升行車安全性。智能底盤配合智能駕駛系統可以實現更精準的車輛控制和實時監測,有助于減少事故發生率;
二是增強駕駛體驗。通過智能化的底盤系統,車輛能夠根據路況和駕駛習慣進行自適應調節,提供更舒適和便捷的駕駛體驗;
三是優化車輛性能。智能底盤可以實時調整懸掛、制動和動力分配等系統,提升車輛的操控性和穩定性。
不過,智駕與智能底盤深度融合也面臨諸多挑戰。包括:智能駕駛與智能底盤的融合需要復雜的技術支持,技術難度大,開發周期長;以及隨著智能系統的復雜性增加,功能的安全性與可靠性尤為重要;同時,保護用戶數據、信息安全也是重要挑戰之一。
在同馭汽車科技董事長兼總經理舒強看來,一方面,感知、決策、執行三層技術的深度融合,將顯著提升車輛行駛的平順性、操穩性和安全性,帶來優秀的駕乘體驗,這要求有強大的硬件算力、高速可靠的數據通訊、高魯棒性的軟件算法。
另一方面,智駕+智能底盤的深度融合,將導致車輛電子電氣架構重塑,推動各零部件從分散獨立控制向跨域融合控制發展;需要供應鏈各環節的緊密協同,這對供應鏈的管理和協調能力提出了更高要求。
那么,邁向下一個競爭周期,整個底盤產業形態、競爭格局將發生哪些變化?不少供應商已經探索到初步答案。
據劉曉輝介紹,比博斯特集成式線控制動系統 BIBC(One-Box)已實現平臺化開發,并大批量交付主機廠客戶。他認為隨著汽車行業的全面變革,底盤產業形態將向更高的智能化、模塊化發展,競爭格局將變得更加多元化和復雜。
一是平臺化與模塊化設計。為適應市場需求及滿足快速迭代,底盤企業將更多進行平臺化、模塊化設計,降低開發成本,縮減開發周期;
二是競爭多元化。除了傳統車企,科技公司、初創企業等新興競爭者將進入市場,帶來更多創新和競爭,推動技術進步。
“作為各大車廠競爭的核心技術領域之一,智能底盤將往跨系統協同控制、跨系統冗余備份、豐富的運動模式、個性化駕駛風格等方向發展,供應鏈之間的合作與競爭并存;可以肯定的是,掌握底盤域控技術將成為引領者,但底盤域控技術又需要線控制動、線控轉向、線控懸架、線控驅動等核心零部件設計及控制技術為基礎。”舒強表示。
智能底盤技術迭代很快,市場規模也在快速增長,同馭汽車已擁有X-Y-Z三向控制的核心零部件完整布局和底盤域控產品。
“整車電子電氣架構從分布式向中央集中式演進,對主控芯片如MCU的安全性、實時性及算力提出更高要求;近年來車身及座艙芯片的國產化率顯著提升,但高端核心域控芯片,特別是涉及高安全、高可靠性的動力、底盤、智駕等領域,由于起步晚、研發周期長、門檻高等原因國產化率相對較低。”紫光同芯汽車電子事業部副總經理楊斌談到。
紫光同芯打造的第二代汽車域控芯片THA6系列是國內首款Arm Cortex-R52+內核ASIL D MCU,獲得眾多Tier1和主機廠的認可,在安全性、可靠性、實時性上全面對標國際大廠,擁有出色的多核性能表現,能夠滿足行業客戶在動力域、底盤域、車身域及智駕域等應用場景的需求。
而隨著底盤進入全面數字化、智能化時代,國產供應商們如何把握這波機遇也是一次大考。
在舒強看來,底盤進入全面數字化、智能化時代,將產生很多深層次的變革,可以從以下幾個方向把握住機遇:
一、加強與國內外同行、上下游交流與合作,準確研判底盤技術發展趨勢和節奏,確保技術和產品規劃適應市場需求;
二、智能底盤性能主要由軟件和控制算法定義,需深入開展輪胎力學、底盤系統動力學、自動控制等基礎研究與應用,將底盤各個系統的控制效果做到極致;
三、底盤各系統的自由度將越來越多,需積極探索底盤的更多運動模式、姿態和場景,充分發揮底盤各系統協同控制的優勢;
四、智能底盤技術需要多學科的人才,需加強團隊中各學科人才的協作,并重視跨學科復合型人才的培養。
據惠志峰介紹,以利氪科技為代表的系統供應商,則深度參與到主機廠對智能底盤的定義與開發設計中,致力于實現自動駕駛技術與智能底盤的無縫集成,打造具有高度自適應能力的底盤控制系統,滿足主機廠智能底盤融合控制的需求。
同時,利氪科技還主動參與到一系列底盤技術標準的制定中,確保產品能夠適應不同國家和地區的技術和法規要求,推動行業技術標準的統一。
面向底盤全面數字化、智能化的時代,比博斯特總經理劉曉輝認為企業需要通過市場導向、技術創新、產業合作、智能制造等多方面的策略,積極應對市場變化,才能夠在智能底盤領域占據有利的市場位置,實現可持續發展。
一是要關注市場需求。準確把握市場動態,對未來市場進行前瞻性判斷,提前做出產品布局,加強前瞻技術原理層創新;
二是加大研發投入。尤其是加大在控制算法等核心技術領域的投入,提升技術競爭力;
三是建立產業生態。與主機廠、零部件供應商、高校科研機構等建立緊密的合作關系,優勢互補,共同推進智能底盤技術發展。
四是推進智能制造。在生產過程中引入智能制造技術,提高生產效率和產品質量,優化生產流程,降低成本,提高靈活性。
更多有關線控制動國產化、線控轉向突圍、空氣懸架與智能懸架、底盤域與智駕融合等最新行業動向,將在12月10-12日的2024(第八屆)高工智能汽車年會給出答案,敬請期待。