如果一件傳聞，3天內(nèi)就能獲證，當(dāng)事方在第一天還能怎么辦？以下三種應(yīng)對(duì)：撒謊、沉默、證實(shí)，最后一種并非唯一可行。事實(shí)是大家紛紛采取前兩者做法，幾乎沒有人老老實(shí)實(shí)承認(rèn)。這凸顯了現(xiàn)實(shí)的復(fù)雜性。
11月8日，就有媒體透露，臺(tái)積電通過電子郵件告知大陸客戶，停止所有AI芯片代工服務(wù)，這一篙子可能打翻了一船人。有第三方消息稱，管控對(duì)象限于AI和算力芯片，手機(jī)、汽車和通信芯片不受影響。
當(dāng)天就有人去各個(gè)汽車AI方案供應(yīng)商，以及多個(gè)新勢(shì)力去求證，結(jié)果不是“沒聽說”，就是裝鴕鳥。
謹(jǐn)言慎行都能理解，因?yàn)椴恢剐聞?shì)力，很多供應(yīng)商也都已上市或者謀求上市，擔(dān)心主營(yíng)業(yè)務(wù)受打擊，影響資本的負(fù)面反應(yīng)，無奈結(jié)果近在眼前。11月11日，臺(tái)積電就停止了相關(guān)代工服務(wù)，從通知到停服只花了3天。
全面封殺的由頭
原因是10月27日美國商務(wù)部致函臺(tái)積電，要求它這么做的。美國商務(wù)部被授權(quán)，無須走制定規(guī)則和上報(bào)審批流程，可以直接對(duì)特定公司實(shí)施許可要求。
至于臺(tái)積電為什么要對(duì)美國商務(wù)部言聽計(jì)從，在這6年中美芯片制裁與反制裁大戰(zhàn)中，已經(jīng)被全球輿論充分了解了。諸多原因中的關(guān)鍵在于，整個(gè)芯片制造流程，臺(tái)積電處于下游。關(guān)鍵供應(yīng)鏈、設(shè)備、制造工藝中的某些環(huán)節(jié)，都被美國掌控。
再往前推，10月初，有家科技公司（Tech Insights）在拆解一家名為Sophgo公司的SG2000芯片時(shí)，發(fā)現(xiàn)了內(nèi)部封裝的AI功能，與華為昇騰910B匹配。而Sophgo一直是臺(tái)積電客戶，且已經(jīng)向臺(tái)積電提供報(bào)告，證明自己與華為無關(guān)。
這家“比特大陸”旗下的Sophgo，被懷疑為華為的馬甲。這就相當(dāng)于臺(tái)積電在不知情的情況下，違反了美國商務(wù)部禁令，代工了昇騰910B。
而這款SG2000芯片已經(jīng)賣了1年多了，今年拆解發(fā)現(xiàn)的時(shí)機(jī)未免太過巧合。不管是不是有意，都給了美國商務(wù)部升級(jí)對(duì)中國AI芯片制裁的機(jī)會(huì)。面積在300平方毫米以上的算力芯片，凡是找臺(tái)積電代工的，無一幸免。
既然臺(tái)積電唯美國商務(wù)部馬首是瞻，后者還有必要尋個(gè)由頭來升級(jí)制裁嗎？這與美國對(duì)華發(fā)動(dòng)的“芯片戰(zhàn)爭(zhēng)”，最終打成“添油戰(zhàn)”，原因是一致的。
美國商務(wù)部的制裁措施，一直都包含了一個(gè)潛在原則，即避免聽命于自己的公司因制裁而遭受重大財(cái)務(wù)損失。
臺(tái)積電因?yàn)槊绹摹缎酒c科學(xué)法案》，從大陸直接獲得的收入幾乎減半。如果再砍，臺(tái)積電可能承受不住。這還沒考慮其他國家部署的算力，但消費(fèi)者為中國客戶的因素。
不考慮低制程芯片，隨著AI算力席卷全球，最大的高制程芯片消費(fèi)國，只有中美。其他國家沒有足夠的財(cái)力、電力、人力資源和算力最終消費(fèi)者，而無法大規(guī)模上馬算力中心。一句話，這玩意雖然代表了當(dāng)前的科技應(yīng)用前沿，但它大體上與經(jīng)濟(jì)規(guī)模有關(guān)。
既然臺(tái)積電違規(guī)，那么再禁它的客戶，就師出有名。
中國汽車面臨AI芯片斷供
能夠證實(shí)這一點(diǎn)的，還有11月10日的信息。當(dāng)天美國國會(huì)要求阿斯麥、東京電子、美國應(yīng)用材料、美國泛林集團(tuán)、美國科磊等半導(dǎo)體設(shè)備公司，提供中國客戶名單及銷售情況。
有跡象表明，這不是一次單一目標(biāo)的行動(dòng)，而是尋求全面、結(jié)構(gòu)性遏制中國AI發(fā)展的前奏。很可能出現(xiàn)的局面，是大陸所有研發(fā)AI公司都被美國主導(dǎo)的芯片供應(yīng)鏈拉黑。而“實(shí)體名單”的做法，可能被廢棄。
這是否意味著美國有能力與IT產(chǎn)業(yè)界結(jié)成廣泛共識(shí)，拿出關(guān)鍵資源、集中所有力量，尋求畢其功于一役？
這當(dāng)然不可能。但是，不妨礙中國的汽車智能方案公司、部分主機(jī)廠正在面臨AI芯片斷供。此前我們?cè)O(shè)想的“更壞局面”（相比于華為領(lǐng)銜的幾十家公司被制裁），已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)。中國汽車廠商，不再是芯片制裁體系當(dāng)中的白名單客戶。
高制程需求難離臺(tái)積電
國內(nèi)汽車市場(chǎng)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)前形成了兩個(gè)大的焦點(diǎn)：一個(gè)是圍繞動(dòng)力系統(tǒng)；另一個(gè)則圍繞AI。
目前已經(jīng)有十幾家主機(jī)廠和供應(yīng)商，聲稱上馬或者即將上馬“端到端”自動(dòng)駕駛技術(shù)。也因此在年輕客戶中間帶動(dòng)了輿論節(jié)奏，好像不上馬“自動(dòng)駕駛”系統(tǒng)，就在汽車的技術(shù)含量中落伍。
而汽車電子電氣系統(tǒng)發(fā)展到今天，不僅有低制程的功率、邏輯芯片，也包括高制程的AI和算力芯片。后兩者直接與汽車AI能力相關(guān)。大家都以自研AI芯片，并同時(shí)部署在中心側(cè)、邊緣側(cè)和端側(cè)。
這里面的端側(cè)，指的是承載AI的分散設(shè)備，在汽車行業(yè)里面，就是車本身；中心側(cè)則是數(shù)據(jù)中心、算力中心等構(gòu)成云的部門；邊緣側(cè)定義很復(fù)雜，用通俗語言解釋，就是網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)，比如路由器、交換機(jī)等。邊緣側(cè)也有自己的算力和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力，但相對(duì)中心側(cè)，它專門從事數(shù)據(jù)收發(fā)的活兒。
鑒于7nm及更高制程的芯片，全球代工方只有三家：臺(tái)積電、三星、中芯國際。Intel仍停留在10nm的階段，而且因?yàn)榇I(yè)務(wù)嚴(yán)重虧損，而拖累了整體業(yè)績(jī)，以至于Intel不斷面臨要求賣掉代工廠的投資者呼聲。
這證明芯片代工具有明顯的馬太效應(yīng)。業(yè)務(wù)和利潤(rùn)都被頭部企業(yè)吃得差不多，技術(shù)稍微落后就難以盈利。而中芯國際雖然依靠DUV多重曝光也具備了7nm等效工藝，但良率無法和前兩者相比，因此產(chǎn)能也很難滿足客戶需求。不過，因?yàn)橹撇帽旧恚行緡H不愁沒客戶，只愁能力跟不上。
三星在3nm制程也遇到很大困難，再往前走，就都是臺(tái)積電的菜了。當(dāng)然，小于2nm就無法忽略量子隧穿效應(yīng)，臺(tái)積電也快觸及硅基芯片制程的極限。
AI體系搭建大概率要延期
此事在汽車圈應(yīng)該引起軒然大波，但實(shí)際上這幾天從輿論反應(yīng)來看并沒有。
這無非四種可能：第一種，這些自研芯片屬于作秀，對(duì)強(qiáng)化汽車的AI能力幫助不大；第二種，影響正在評(píng)估，而且屬于未來時(shí)；第三種，打落牙齒和血吞，不方便說而已；第四種，多數(shù)AI芯片客戶已經(jīng)有B方案，臺(tái)積電禁令無足輕重。
就我們得到的公開信息來看，第四種不大可能，先排除掉。前三者要看AI芯片本身對(duì)于汽車競(jìng)爭(zhēng)力，是否重要。
新勢(shì)力起步的時(shí)候，幾乎都是先做算法應(yīng)用。原因不僅是創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)對(duì)這些軟件開發(fā)流程爛熟于心，更因?yàn)椴徽莆沼布拈_發(fā)能力。做了幾年新能源車之后，大家無一例外，都開始尋求架構(gòu)下沉，即開始做基礎(chǔ)庫的各種模塊（感知、云控、車控等）。再往前走，就需要突破基于QNX或者VxWorks規(guī)則打造的操作系統(tǒng)，形成自己的OS。
由于自動(dòng)駕駛規(guī)控能力上的突破，算力派上大用場(chǎng)，就是近一兩年的事。
現(xiàn)在很流行設(shè)計(jì)多核芯片，包含NPU（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)）、ISP（電源管理），形成專業(yè)架構(gòu)（DSA）的AI芯片。之所以要做專門的自動(dòng)駕駛芯片，而不滿足于采購英偉達(dá)的GPU芯片，原因在于前者在數(shù)據(jù)圖像處理、卷積計(jì)算當(dāng)中效率更高。結(jié)果是同樣算力，感知更強(qiáng)（其實(shí)也等同于算力效率）、執(zhí)行模型訓(xùn)練轉(zhuǎn)移的策略更快。
一旦擁有了這樣的AI芯片，以AI大模型為底座，以AI設(shè)備（汽車、手機(jī)、機(jī)器人、無人機(jī)）為應(yīng)用節(jié)點(diǎn)的AI體系，就建立起來。
而汽車則成為AI體系的一個(gè)組分。這就和當(dāng)前我們看到的汽車，哪怕是聲稱加持了AI能力的汽車，產(chǎn)生了根本不同。
其實(shí)，AI應(yīng)用落實(shí)之后，很容易就從AI芯片采購，轉(zhuǎn)向自研。OpenAI最近就打算在2026年部署首個(gè)自研AI算力芯片。考察了很多路徑之后，仍然決定由臺(tái)積電代工，而自己專注于設(shè)計(jì)芯片。
作為資本炙手可熱的寵兒，OpenAI的融資易如反掌（最新一筆是10月的66億美元），但其路徑與中國大多數(shù)AI芯片的用戶趨同，即不考慮自己生產(chǎn)芯片。
AI相關(guān)的技術(shù)路徑已經(jīng)比較明確。上AI能力非常積極的汽車品牌，短時(shí)間內(nèi)注定無法規(guī)避臺(tái)積電。后者有什么制裁手段，前者只能用臉硬接。
可以預(yù)料，在大陸依靠自身力量解決高制程芯片的產(chǎn)能之前（存在這種可能，但需要時(shí)間），所有新勢(shì)力的自研AI芯片、部署AI體系的大夢(mèng)想，就只能先做到這了。華為此前無論存在什么秘密代工途徑，其產(chǎn)能必然不足以覆蓋需求。那么，對(duì)于剛才提到的幾種可能，想必應(yīng)該有明確結(jié)論了。