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理想汽車的雙面困境:增收80億不增利,純電與AI雙線作戰能否破局

發布時間:2025-03-18 21:25:19來源: 13041198719
2024年,理想汽車以50萬輛的年交付量成為首個突破該里程碑的新勢力車企,卻在資本市場遭遇“增收不增利”的尷尬。全年營收1445億元同比增長16.6%,但凈利潤僅80億,同比下滑31.9%。
 
 
一、價格戰下的利潤"利潤失血"
理想L6的推出成為2024年銷量救星,全年交付近20萬輛占比達到理想總交付的4成多,但也將單車均價從30萬拉倒至少26.88萬元。
 
汽車業務毛利率從2023年峰值23.45%降低至19.7%。
 
盡管仍高于行業平均,但銷售費用同比增長25.2%至122億元,其中包括近6億元的CEO股權激勵費用,進一步侵蝕利潤。
 
而2025年開局更顯艱難,前兩月交付量5.6萬輛被小鵬反超,3月需要沖刺3.2-3.7萬輛才能達成季度KPI。
 
為此理想推出L系列最高3.8萬元綜合優惠,導致毛利率一季度降低至19%,有點陷入“以價換量”的惡性循環。
 
二、純電戰略的二次突圍
 
首款純電MPV MEGA全年交付1.3萬輛,成為理想至暗時刻。
 
痛定思痛后,理想押住i8/i6雙車矩陣:
 
i8定位高端純電SUV,計劃今年7月份上市,匹配2500座超充充電;
 
i6則劍指20-30萬市場,而這個級別的市場將直面風頭正盛小米SU7等相關競品。
 
高端市場則有特斯拉,蔚來,極氪等車企虎視眈眈。
 
三、AI轉型的豪賭與隱憂
 
李想將理想重新定義成AI公司,啟動下一代VLA模型(端到端模型)研發,計劃與i8同步發布。
 
盡管現金儲備達1128億元,但其研發費用率從2023年8.6%降低到7.7%,研發人員減少11.8%,對于特斯拉2024年327億元研發投資,理想的AI投入略顯謹慎。
 
更關鍵的是問界、小鵬、比亞迪、吉利銀河等一眾車企的L3,L4級別的自動駕駛正在加速研發,留給理想構建自動駕駛護城河的時間窗口正逐步收窄。
 
四、未來何從?
 
短期來看,理想需要在2025年穩住增程基本盤,通過提升智能化來延緩L系列的頹勢。
 
長期則需要依賴新發布的純電i8/i6來打開純電市場,同時需要在智能駕駛AI領域構建差異化競爭力。
 
但目前增程賽道上前有問界圍剿,后有改革后的小鵬虎視眈眈。
 
理想汽車是否能成功突圍,就看下半年發布的新產品是否能承擔起銷量擔當了

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