抖音電商突破萬億,花了3年時間,現在是2.5萬億。本地生活5年才到萬億一半,抖音還會持續加碼嗎?盡管本地生活體量在30萬億以上,天空任鳥飛,但這一直是楚川心中的疑問。
2024年抖音為本地生活業務定下了6000億元的銷售額目標,翻倍增長,直逼美團2023年的到店銷售7000億。
行業中都在直呼:抖音扎進美團的心臟!
今天來從行業大環境進行一輪復盤和展望:
有公開的PR稿能看到:抖音本地生活2024年1-8月的銷售額約為3200億元;結合2025年初的消息:2024年支付GMV同比上漲81%(2023年的GMV約3100億元,美團到店2024年目標破萬億),樂觀推測2024年抖音本地生活GMV有較大可能在5600億左右。
換句話說就是:抖音花了5年時間,干了0.6個做了15年的美團。
抖音本地生活自2021年起步以來增長迅猛,2022-2024年都保持著超高的增長率。那么擁有全世界的抖音,會在2025年保持增速突破本地生活1萬億嗎?從3個維度拆解:
1、流量與商業化策略推動,鐮刀霍霍向牛羊
抖音生活服務2024年業務已覆蓋370多個城市、超610萬個商家線下門店,中小商家經營數量達到320萬,訂單量同比增長69%,2024年抖音達人探店為線下商家帶來超過1333億元經濟收益,探店視頻、直播帶動商家收入同比增長53%。
第一,泛流量成本提升,這是不爭的事實。抖音會引入更多有付費能力的商家來爭奪存量流量,使得流量價值進一步提升,在商家競爭加劇的情況下,整體 GMV 有望因營銷投入等的增加而上升。
第二,精準流量智能化引導,傻瓜式操作,降低門檻。通過智能化投放系統,同一品類引入更多有付費能力的商家,變成買人頭的邏輯。并且會持續扶持品牌商家,品牌商家的可持續性付費能力更強,將帶動更多交易,推動 GMV 增長。
第三,加速商業化,撿鋼镚的生意必須雕花,創造利潤。字節對業務的盈利有明確要求,本地生活團隊需要通過商業化來證明業務價值,會在2024年基礎上進一步推進商業化,包括可能的業務拓展、模式創新等,為本地生活版塊的利潤買單。
2、業務無邊界拓寬,與美團開始錯位競爭
美團與抖音在本地生活領域的競爭已從早期的同質化團購爭奪,逐漸演變為基于各自核心能力的錯位競爭,從駕校、裝修建材、機械設備、中醫館、連鎖藥房等類目的逐漸開放就能窺探出來。
抖音用戶群體年齡層次相對更年輕、更廣泛,覆蓋不同地域,包括大量低線城市及以下地區用戶。消費場景以內容驅動的沖動型消費為主,高客單非標需求誕生的搜索消費為輔,用戶在瀏覽短視頻或直播時,被內容吸引而產生消費需求,如看到探店視頻后臨時決定去某家餐廳就餐,或看到旅游推薦后搜索預訂相關旅游產品。
很多細分行業的產品,抖音邊界會更加豐富、多元,收割市場的面會更寬廣,從這個角度能看出來抖音本地生活的想象力是足夠的,那必將出現的是:抖音會把手伸向更多互聯網處女地。
美團與抖音的錯位競爭本質是“效率驅動”與“體驗驅動”兩種商業邏輯的碰撞。在中醫館、裝修建材等長尾市場,抖音憑借內容生態開辟了新戰場,而美團則通過強化工具屬性鞏固基本盤。未來雙方不排除形成“抖音種需求,美團接服務”的共生關系,但若任何一方突破能力邊界(如美團強化內容、抖音補齊履約),競爭格局仍存變數。
3、服務與內容生態優化,抖音不再是試一試的生意
第一,強化商家的服務履約,會成為抖音的紅線,背后也能理解為差評的后果是點評/美團的10倍以上。抖音平臺從2023年下半年就開始加強了這塊的服務質量審查,以后會繼續嚴格保證服務履約質量,持續打擊飛單、惡意服務等不良行為,提升用戶體驗。
過去很多實體企業老板的心態100%都是:抖音本地生活,試一下。所有的服務意識都要低于美團系、自然進店客戶,導致抖音差評,還會倒打一耙:抖音都是薅羊毛的顧客。
實際上是:自己不行。未來的時間,在抖音獲客的邏輯一定是一開始就用最好的客戶服務,把人留下來,進私域吃長期用戶價值,畢竟抖音80%是團購新用戶,相當于重新開店享受“新人紅利”。
第二,重視內容生態,低質量、不升級的短視頻矩陣會被掃進垃圾堆。2024年下半年抖音開始嚴懲品牌的批量化低質量的短視頻,無差別封禁托管發布視頻的工具,能看出來決心之大。
但這背后一定會是:增長和商業化部門、稽查和內容部門的博弈。實體商家干不了高質量的內容這是不爭的事實,人人營銷的方式就是做降本增效,在GMV長期往下掉的時候,一切都會回歸。
那抖音是以 “內容” 為核心驅動,這是生死線。最后這個活肯定是交給服務商-品牌方共創,把當下的短視頻升維,跟抖音一起進步和優化,2025年的AI可能是一個好的突破口。那些不進步的品牌將回歸傳統的常態化經營,沒有能力的服務商進垃圾堆,宇宙第一的抖音只可以跟持續進化的人和公司做生意。
所以,2025年抖音本地生活如果能保持30-40%增速,規模將達7000億。若再次找機會突破旅游、即時零售,增速可能超50%,沖擊8000億以上的規模,但需依賴重大戰略投入,目前看起來能打的人不多。