記者統(tǒng)計(jì)了國內(nèi)十大汽車集團(tuán)官方發(fā)布的2024年銷量數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)其中有八家汽車集團(tuán)銷量超過了200萬輛，較上一年增加一家，穩(wěn)住了發(fā)展基本盤。排名前三的座次發(fā)生明顯變化，比亞迪與上汽集團(tuán)相爭(zhēng)全年銷量冠軍，吉利控股集團(tuán)排名從上一年的第七升至第三，同時(shí)奇瑞控股集團(tuán)的排名也從原來的第八升至第六。
從目標(biāo)達(dá)成率上看，比亞迪、吉利、奇瑞超額完成了全年銷量目標(biāo)，長(zhǎng)安、東風(fēng)年度目標(biāo)達(dá)成率超過了90%。從增速上看，排名發(fā)生上升的比亞迪、吉利、奇瑞無疑是增速較快的，均是實(shí)現(xiàn)了超兩位數(shù)的同比增長(zhǎng)，上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)是唯二出現(xiàn)同比下滑的企業(yè)，且下滑幅度均達(dá)到20%。此外，長(zhǎng)城汽車強(qiáng)勢(shì)發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告，“2024年盈利至少124億元，同比增長(zhǎng)至少76.6%”，也給正在經(jīng)歷利潤下滑的汽車行業(yè)提了個(gè)醒。
全國乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示：“2024年汽車集團(tuán)的陣容格局全面變化，比亞迪新品降價(jià)增量，由于乘用車銷售節(jié)奏好和海外貢獻(xiàn)，因此奇瑞、吉利、東風(fēng)表現(xiàn)得很好，上汽仍處于劇烈下滑中。”
比亞迪與上汽的銷量“冠軍”之爭(zhēng)
比亞迪近三個(gè)月來連續(xù)月銷突破50萬輛的市場(chǎng)表現(xiàn)，似乎已為其問鼎中國汽車市場(chǎng)車企銷量冠軍做了鋪墊，但是上汽集團(tuán)公布的“兩組數(shù)據(jù)”，又為這個(gè)年度銷量冠軍之爭(zhēng)，留下了“爭(zhēng)辯”的可能。
2024年，比亞迪一句“電比油低”拉開了車市價(jià)格戰(zhàn)的大幕，也拉開了比亞迪降價(jià)增量的序幕。2024年，比亞迪的月度銷量實(shí)現(xiàn)了“瘋漲”，從2月份的12萬輛，一路漲至四季度月均銷售超50萬輛，讓比亞迪交出了全年累計(jì)銷量突破427.2萬輛、同比增長(zhǎng)41.3%的成績(jī)，超額完成了“預(yù)計(jì)全年銷量在2023年基礎(chǔ)上增長(zhǎng)至少20%（換算成銷量為362萬輛）”的銷量目標(biāo)。
比亞迪官方表示：“比亞迪是中國汽車市場(chǎng)車企銷量冠軍、中國汽車市場(chǎng)品牌銷量冠軍、全球新能源汽車市場(chǎng)銷量冠軍。”自2022年停售燃油車起，比亞迪的發(fā)展就被按下了加速鍵，當(dāng)年便以年銷187萬輛的成績(jī)首次出現(xiàn)在十大汽車集團(tuán)中，位列第六。2023年，比亞迪銷量再次攀升至302萬輛，名列第三。2024年比亞迪的排名再次向前。
不過，對(duì)于車企銷量冠軍的這個(gè)位置，上汽集團(tuán)似乎還“有話說”。
根據(jù)上汽集團(tuán)發(fā)布的產(chǎn)銷快報(bào)公告，上汽集團(tuán)2024年整車銷量為401.3萬輛，同比下滑20.1%。按照這個(gè)數(shù)據(jù)比較，比亞迪年度銷售量首次超過了上汽集團(tuán)，打破了上汽集團(tuán)連續(xù)18年蟬聯(lián)國內(nèi)銷量冠軍的紀(jì)錄。
有意思的是，上汽集團(tuán)在發(fā)布產(chǎn)銷快報(bào)的同時(shí)，還通過其官方賬號(hào)公布了一組銷售海報(bào)，其中提到了一個(gè)新的數(shù)據(jù)——“終端交付”：2024年全年上汽集團(tuán)終端交付量463.9萬輛。如果按照這個(gè)數(shù)據(jù)比較，上汽集團(tuán)依舊保持領(lǐng)先。不過，結(jié)合產(chǎn)銷快報(bào)不難發(fā)現(xiàn)，上汽集團(tuán)463.9萬輛的終端交付數(shù)據(jù)中，包含了一些2023年批發(fā)給經(jīng)銷商但未來得及交付的庫存車。
無論是面對(duì)強(qiáng)勢(shì)的比亞迪，還是自身整車銷量同比下滑20.1%的現(xiàn)狀，上汽集團(tuán)都面臨著較大挑戰(zhàn)。《華夏時(shí)報(bào)》記者注意到，即使按照其公布的終端交付來看，上汽集團(tuán)也遠(yuǎn)沒有達(dá)到其定下的“2024年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全年整車銷量545萬輛”的銷量目標(biāo)。
面對(duì)挑戰(zhàn)，上汽集團(tuán)也在積極進(jìn)行“內(nèi)調(diào)”與尋求外部合作。從上汽集團(tuán)總裁王曉秋升任上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)，到原上汽集團(tuán)副總裁賈健旭升任上汽集團(tuán)總裁，再到旗下上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、上汽通用五菱等各個(gè)板塊進(jìn)行的密集人事變動(dòng)和高層隊(duì)伍年輕化調(diào)整，上汽集團(tuán)希望通過人事調(diào)整推動(dòng)自主品牌加速向上、合資品牌新能源轉(zhuǎn)型升級(jí)。
近日，上汽集團(tuán)又被傳出要組建“大乘用車板塊”的消息，計(jì)劃將榮威、MG、飛凡、上汽國際、研發(fā)總院、零束科技、海外出行幾個(gè)板塊進(jìn)行合并，并開啟競(jìng)聘。《華夏時(shí)報(bào)》記者從剛剛履新上汽乘用車MG（名爵）品牌事業(yè)部總經(jīng)理的周钘處了解到：“上汽‘大乘用車’管理層全員競(jìng)聘上崗這事是真的，想變革的決心也是真的，我已經(jīng)交了競(jìng)聘材料。”
此外，有消息稱，上汽集團(tuán)正與華為進(jìn)行合作接觸，更有多位上汽集團(tuán)內(nèi)部人士將上述“大乘用車板塊”啟動(dòng)競(jìng)聘的變動(dòng)解讀為上汽自主板塊為迎接華為做準(zhǔn)備。可以說，上汽集團(tuán)與華為的合作，只等一個(gè)官宣。
吉利、奇瑞排名明顯提升，長(zhǎng)安實(shí)現(xiàn)五連漲
與冠軍位置仍在“相爭(zhēng)”不同的是，2024年國內(nèi)十大汽車集團(tuán)銷量的季軍，毫無疑問屬于吉利控股集團(tuán)。
吉利控股集團(tuán)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年，吉利控股集團(tuán)總銷量為333.7萬輛，同比增長(zhǎng)約22%，這里包括了吉利汽車集團(tuán)、沃爾沃、寶騰、極星、路特斯、遠(yuǎn)程新能源商用車集團(tuán)等品牌。其中，吉利汽車集團(tuán)2024年總銷量為217.7萬輛，同比增長(zhǎng)超32%，超額完成了全年200萬輛的銷量目標(biāo)，并創(chuàng)下年銷量歷史新高。
值得一提的是，吉利控股集團(tuán)新能源汽車、汽車出口均實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。2024年，吉利控股集團(tuán)新能源汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)到了148.8萬輛，同比增長(zhǎng)52%，新能源滲透率達(dá)到45%，幾乎接近油車的銷量規(guī)模；海外銷量達(dá)到了122.2萬輛，同比增長(zhǎng)約21%。接下來，吉利控股集團(tuán)將踐行《臺(tái)州宣言》，推進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型進(jìn)入全新階段，力爭(zhēng)到2027年實(shí)現(xiàn)整車銷量超500萬輛。
緊隨其后的是中國一汽和長(zhǎng)安汽車。1月13日，中國一汽黨委書記、董事長(zhǎng)邱現(xiàn)東在作工作報(bào)告時(shí)表示，中國一汽2024年實(shí)現(xiàn)整車銷量320萬輛、營業(yè)收入5550.1億元，其中自主品牌銷量、智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車銷量、海外出口銷量均大幅增長(zhǎng)，增速分別優(yōu)于行業(yè)10.2、5.5、16.9個(gè)百分點(diǎn)。2025年，中國一汽的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)年銷量345萬輛、營業(yè)收入5956億元。
長(zhǎng)安汽車2024年累計(jì)銷量268.4萬輛，同比增長(zhǎng)5.1%，長(zhǎng)安汽車連續(xù)五年實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，并創(chuàng)近七年新高。其中，自主品牌全年銷量超222.6萬輛；新能源全年銷量超73.5萬輛，同比增長(zhǎng)超52.8%；海外銷量超53.6萬輛，同比增長(zhǎng)超49.6%。長(zhǎng)安汽車雖然并未完成2024年初定下的280萬輛目標(biāo)，但其完成度達(dá)到95%，已是較高水平。
長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮曾多次公開表示，新能源汽車只是序章，數(shù)智化新汽車才是真正的未來。當(dāng)前，長(zhǎng)安汽車已推出長(zhǎng)安啟源E07、深藍(lán)S05等數(shù)智產(chǎn)品上市，并發(fā)布了長(zhǎng)安智駕、SDA天樞架構(gòu)及天樞大模型、天衡智能底盤和分布式電驅(qū)，以及智慧新藍(lán)鯨3.0全域動(dòng)力解決方案等。未來3年，長(zhǎng)安汽車將面向全球市場(chǎng)推出37款數(shù)智化產(chǎn)品。
奇瑞控股集團(tuán)的排名發(fā)生明顯變化，從原來的第八名升至了第六名。2024年，奇瑞控股集團(tuán)全年銷量達(dá)到260.4萬輛，同比增長(zhǎng)38.4%，超額完成年初確定的“銷量增長(zhǎng)率超行業(yè)10—20個(gè)百分點(diǎn)”的年度目標(biāo)。
同時(shí)，奇瑞控股集團(tuán)還創(chuàng)造了“四大歷史突破”，年?duì)I收首次達(dá)到4800億元，實(shí)現(xiàn)了年增長(zhǎng)超1500億元的大跨越；汽車出口量達(dá)到114.5萬輛，連續(xù)22年位居中國品牌乘用車出口第一；新能源汽車銷量達(dá)到58.4萬輛，同比增長(zhǎng)232.7%，增速位居主流車企首位。
東風(fēng)止住七連跌回正，廣汽同比下滑20%
2024年，東風(fēng)汽車集團(tuán)累計(jì)銷售汽車248萬輛，同比增長(zhǎng)2.5%。盡管這一銷量增幅并不高，但卻止住了東風(fēng)汽車集團(tuán)連續(xù)7年的下滑，對(duì)東風(fēng)汽車集團(tuán)而言意義不可謂不重大。2016年，東風(fēng)汽車集團(tuán)的年銷量曾達(dá)到427.7萬輛的巔峰，位列第二。
而東風(fēng)汽車集團(tuán)的回升，離不開自主品牌和新能源汽車的快速增長(zhǎng)。根據(jù)官方發(fā)布的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2024年，東風(fēng)汽車集團(tuán)自主品牌銷量為137萬輛，同比增長(zhǎng)34.3%，占集團(tuán)銷量的55%，同比提升13個(gè)百分點(diǎn)，提前一年實(shí)現(xiàn)“轉(zhuǎn)型升級(jí)三年行動(dòng)”提出的“自主與合資銷量1:1”的戰(zhàn)略目標(biāo)。
同時(shí)，東風(fēng)汽車集團(tuán)2024年全年銷售新能源汽車86萬輛，同比增長(zhǎng)64.4%，增速是行業(yè)平均水平的兩倍，向新能源汽車年銷百萬輛目標(biāo)發(fā)起沖擊。其中，自主新能源汽車銷量達(dá)到81萬輛，同比增長(zhǎng)122.5%，2024年，東風(fēng)嵐圖更是連續(xù)4個(gè)月銷量突破萬輛。
2025年，東風(fēng)汽車集團(tuán)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)年銷售300萬輛，挑戰(zhàn)320萬輛的總目標(biāo)，并力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)新能源汽車銷量跨越100萬輛門檻，海外出口突破50萬輛。
其后是廣汽集團(tuán)。2024年，廣汽集團(tuán)累計(jì)銷量為200.3萬輛，同比下滑20%，是十大汽車集團(tuán)中唯二出現(xiàn)下滑的企業(yè)之一。
廣汽集團(tuán)的下行，一方面是被合資企業(yè)遇冷扯住了后腿，廣汽本田、廣汽豐田分別同比下滑26.5%、22.3%；另一方面是廣汽埃安日漸勢(shì)弱，全年累計(jì)銷量同比下滑21.9%，使其難以像從前一樣抓住新能源汽車的紅利。
目前，廣汽集團(tuán)僅有廣汽傳祺還保持著約2%的同比增長(zhǎng)。不過，廣汽集團(tuán)的汽車出口銷量在2024年實(shí)現(xiàn)了67.6%的同比增長(zhǎng)，達(dá)到12.7萬輛。廣汽集團(tuán)在2025年新年賀詞中提到：“馬來西亞CKD工廠和廣汽埃安泰國工廠順利建成投產(chǎn)，協(xié)同出海體系初步成型，出口規(guī)模成功跨越10萬輛臺(tái)階。”
面對(duì)下行，廣汽集團(tuán)選擇了與上汽集團(tuán)幾乎如出一轍的“自救”方式，一方面積極尋求與華為的合作，打造全新的合作模式；另一方面積極推進(jìn)企業(yè)改革，啟動(dòng)干部競(jìng)聘上崗。1月16日，有媒體報(bào)道稱，廣汽集團(tuán)將在職業(yè)經(jīng)理人改革的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步在集團(tuán)管理干部中推行競(jìng)聘上崗。干部成功競(jìng)聘后，廣汽集團(tuán)將對(duì)其開展任期制和契約化管理，以經(jīng)營業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行考核。
北汽集團(tuán)與長(zhǎng)城汽車的排名沒有發(fā)生變化，分列第九、第十，但二者均穩(wěn)住了發(fā)展，且銷量實(shí)現(xiàn)微增。
北汽集團(tuán)2024年累計(jì)銷量為171萬輛，基本與去年持平，同比微增0.1%，在激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中保持了穩(wěn)中有進(jìn)的趨勢(shì)；營業(yè)收入超4800億元，在京產(chǎn)值突破3100億元，同比增長(zhǎng)6.7%，全年累計(jì)出口27萬輛，同比增長(zhǎng)44%。用北汽集團(tuán)自己的話來形容2024年的成績(jī)，就是“躍升”。
2024年，是北汽集團(tuán)系統(tǒng)謀劃全面部署“三年躍升行動(dòng)”的啟承之年，這一年，北汽集團(tuán)不僅啟用了全新的“BAIC”LOGO，打造全新的品牌架構(gòu)，還助推北汽極狐實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)170%，推動(dòng)北京汽車進(jìn)入“電動(dòng)越野”新時(shí)代。
長(zhǎng)城汽車2024年銷售新車123.3萬輛，同比微增0.2%，新能源汽車及海外銷量再創(chuàng)新高。2024年，長(zhǎng)城汽車新能源汽車銷量為32.2萬輛，同比增長(zhǎng)22.8%；海外銷量達(dá)到45.3萬輛，同比增長(zhǎng)43.4%。更重要的是，長(zhǎng)城汽車20萬元以上車型銷量達(dá)到約31萬輛，同比增長(zhǎng)37%。
相比銷量增長(zhǎng)，長(zhǎng)城汽車展現(xiàn)的盈利能力更讓人刮目相看。2025年1月14日，長(zhǎng)城汽車發(fā)布2024年經(jīng)營業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2024年將實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤124億—130億元，同比大幅增長(zhǎng)76.6%—85.1%，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤94億—100億元，同比增長(zhǎng)94.5%—106.9%。
自2023年以來，國內(nèi)汽車市場(chǎng)的“內(nèi)卷”愈加突出，甚至朝著無序方向發(fā)展。長(zhǎng)城汽車的業(yè)績(jī)預(yù)告，不僅讓長(zhǎng)城汽車董事長(zhǎng)魏建軍“銷量前十的車企大部分都虧錢了，長(zhǎng)城不害怕銷量下滑，因?yàn)橐】蛋l(fā)展，不去追求沒有意義的銷量”的反對(duì)唯銷量論，有了現(xiàn)實(shí)印證，也給汽車行業(yè)的反內(nèi)卷式健康發(fā)展提供了參考。
乘聯(lián)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，2024年1—11月，汽車行業(yè)利潤同比下降7.3%，汽車行業(yè)利潤率4.4%，相對(duì)于下游工業(yè)企業(yè)6.1%的平均利潤率水平偏低。