2024年經(jīng)歷了由理想、問界引領(lǐng)的銷量大爆發(fā)之后，剛剛開啟的2025年，大尺寸SUV又將經(jīng)歷一次產(chǎn)品數(shù)量的大爆發(fā)。
所謂大尺寸SUV，這里指的是車長5米左右、大5座或6/7座的SUV車型，級別涵蓋中大型、大型以及部分中型SUV，最典型的就是目前熱銷的理想L6/7/8/9，問界M7/M9，以及傳統(tǒng)品牌陣營的漢蘭達(dá)、銳界/探險者、途昂/攬境、GLE/GLS、X5L/X7、Q7等等。
2024年剛過，領(lǐng)克900、比亞迪唐L、深藍(lán)S09、傳祺S7、吉利銀河星艦9、騰勢N9等一系列車型，都以官方或非官方爆料的形式，吸引了大量關(guān)注，2025注定會成為大尺寸SUV的一個重磅年份，銷量規(guī)模、產(chǎn)品數(shù)量，都將迎來新高。
而在此之前，我們有必要梳理一下大尺寸SUV市場的過去和現(xiàn)在，并提前展望一下未來的大尺寸SUV，將有怎樣的發(fā)展。
01
2020年之前，大尺寸SUV不過是固化的小眾市場
如今大尺寸SUV成為市場熱點(diǎn)，但在2020年之前，這個類別在國內(nèi)一直是個相對固化的小眾市場，核心玩家就是合資、豪華品牌的幾款經(jīng)典車型，本身銷量規(guī)模有限，且一直缺乏能撼動市場格局的挑戰(zhàn)者出現(xiàn)。
上表我們統(tǒng)計了2017-2020年期間，國內(nèi)各品牌陣營最主要的大尺寸SUV產(chǎn)品，在歷年的上險量情況，看起來產(chǎn)品不少，但基本上也就分兩大類。
第一類是主流品牌有三排座布局的中型、中大型SUV，其中合資陣營主要有大眾途昂和福特銳界，而整個自主品牌陣營，前期有一定銷量規(guī)模的，基本只有廣汽傳祺的GS8，這些車型都曾主動或被動的被視為漢蘭達(dá)的挑戰(zhàn)者。
實(shí)際上，途昂、銳界和GS8，都曾在短時間里看齊、甚至超越漢蘭達(dá)的銷量，但它們都未曾對后者產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，漢蘭達(dá)銷量態(tài)勢極其穩(wěn)定，無論市場如何變化，常年保持在月均8-9千輛的規(guī)模，這種精準(zhǔn)“控分”，是豐田在利潤和銷量之間進(jìn)行的平衡，也更能體現(xiàn)出這時期漢蘭達(dá)在7座SUV市場的穩(wěn)固地位。
第二類則是和普通消費(fèi)者距離較遠(yuǎn)的進(jìn)口豪華市場，包括GLE、Q7、X5等中大型SUV，以及GLS、X7、攬勝等百萬級大型SUV，二線豪華品牌中也有沃爾沃XC90、凱迪拉克XT6等門檻較低的車型，但都只是這個類別的補(bǔ)充。
這個市場沒有像漢蘭達(dá)那樣絕對核心的車型，X5、GLE、攬勝各有自己穩(wěn)定的基盤，整個市場也處于動態(tài)穩(wěn)定的狀態(tài)。最大的改變，則是2022年國產(chǎn)寶馬X5L的上市，在銷量上徹底甩開一眾進(jìn)口車型，登頂豪華品牌大尺寸SUV市場。
至于中國品牌，以“漢蘭達(dá)挑戰(zhàn)者”身份入場的傳祺GS8，曾在2017年有過月銷萬輛、年銷9萬多輛的輝煌，但之后幾年銷量一路下滑，期間其它自主品牌也有過類似定位的嘗試，但收效甚微。
而在2019年底，采用增程動力的理想ONE上市，它的產(chǎn)品定位和市場定位，都不再以漢蘭達(dá)為模板和目標(biāo)，而是以全新的特色和形象進(jìn)入市場。從此時開始，已經(jīng)固化十年的大尺寸SUV市場，才逐漸開始邁向新的階段。
02
2021-2024：漢蘭達(dá)跌下神壇，“冰箱彩電大沙發(fā)”成新潮流
從2021年開始，國內(nèi)大尺寸SUV市場的車型數(shù)量急劇增多，且新玩家不僅僅只有中國品牌的新能源車型，就連合資陣營內(nèi)部也紛紛推出攬境、攬巡、皇冠陸放、途昂X等現(xiàn)有車型的衍生或姊妹版。
先看合資陣營，2021年漢蘭達(dá)的上險量達(dá)到10.3萬輛，創(chuàng)下歷史新高，但也正是從這一年開始，漢蘭達(dá)無論銷量規(guī)模還是市場地位都開始滑坡。
不過漢蘭達(dá)的銷量下滑，很大程度并不是受其它品牌的競爭影響，而是豐田自家又推出了皇冠陸放這個姊妹版本，后者銷量一直不及漢蘭達(dá)，但明顯分走了前者一大塊蛋糕。將兩款車合到一起，它們在2021年以來的整體銷量表現(xiàn)，都穩(wěn)穩(wěn)保持月銷萬輛以上，這比此前漢蘭達(dá)單打獨(dú)斗時，整體規(guī)模是明顯提升的。
與此同時，大眾也擴(kuò)充了大尺寸SUV的產(chǎn)品陣容，上汽大眾在途昂基礎(chǔ)上，推出了大五座的途昂X，一汽大眾則有分別對應(yīng)的攬境和攬巡，幾款車型加到一起的總和，相比此前途昂一款車有所提升，年銷量規(guī)模達(dá)到10萬輛以上，但是每款車型的月銷量，都只有2、3千左右的水平。
整體來看，主流合資品牌在過去幾年里，大尺寸SUV的整體銷量規(guī)模并沒有大幅下滑，保持了相對穩(wěn)定，但是在終端價格層面，途昂和姊妹車型的主銷價全部降至30萬元內(nèi)，曾經(jīng)需要加價的漢蘭達(dá)，如今和皇冠陸放一起，門檻都已經(jīng)降至25萬元內(nèi)。合資品牌大尺寸SUV整體的價格區(qū)間，已經(jīng)集中在20-30萬元區(qū)間。
至于豪華品牌，2020年以來最大的一個變動，就是寶馬X5引入國產(chǎn)，價格下探到60萬元左右，而銷量從此前月均4、5千輛躍升到了8千輛左右，在銷量層面上徹底甩開老對手奔馳GLE。
至于其它品牌，除了路虎攬勝非常堅(jiān)挺、甚至逆勢上漲外，豪華品牌其它比較主流的大尺寸SUV，在過去幾年普遍處于下滑態(tài)勢，尤其是保時捷卡宴，進(jìn)入2024年之后頹勢非常明顯。
最后是中國品牌陣營，大尺寸SUV在近幾年實(shí)現(xiàn)了銷量規(guī)模的大爆發(fā)，2021年理想ONE的銷量已經(jīng)達(dá)到巔峰，但GS8、蔚來ES8等其它為數(shù)不多的車型，銷量非常有限。所以當(dāng)年中國品牌大尺寸SUV的銷量總量，也僅僅只有13萬輛左右。
而到2022年，理想L8、L9在年末已經(jīng)成為爆款，問界M7正式上市，同時還有蔚來ES7、小鵬G9等大五座純電SUV加入市場，消費(fèi)者在新能源市場的選擇驟然增多，這一年中國品牌大尺寸SUV的銷量就實(shí)現(xiàn)了倍增，達(dá)到了26萬輛左右。
而在2023年，理想L系列全部達(dá)到月銷萬輛規(guī)模，一個品牌就狂掃37萬銷量，接近年末改款升級的問界M7也成為爆款，勢頭一度以一款車型蓋過理想整個品牌，也就是在這個時候，增程動力的大尺寸SUV，配合冰箱、沙發(fā)、大彩電等配置，正式確立為高端新能源市場最有潛力的方向。
實(shí)際上，模仿理想的產(chǎn)品，在2023年就已經(jīng)開始出現(xiàn)，典型代表就是魏派藍(lán)山，只是它還堅(jiān)持多擋插混動力，且模仿的還是早期的理想ONE，上市后卻面對了經(jīng)過迭代的理想L系列，最終沒能掀起多少浪花。
而到2024年，“理想效應(yīng)”就愈發(fā)明顯了，曾堅(jiān)持3擋DHT結(jié)構(gòu)的奇瑞，推出了增程動力的星紀(jì)元ET；零跑以半價理想的定位，在主流市場實(shí)現(xiàn)跨越式增長；在M7之外，問界又推出了定位更高的M9，成為50萬級全品類銷量冠軍。
截至去年11月，2024年中國品牌大尺寸SUV的累計上險量，已經(jīng)逼近90萬輛，目前12月數(shù)據(jù)還未發(fā)布，但僅僅中國品牌陣營，去年全年大尺寸SUV的總銷量，極有可能超過100萬輛。
回顧2017年到2024年，在2020年之前，國內(nèi)大尺寸SUV市場的整體規(guī)模一直保持在50萬輛級別，這個數(shù)字在2023年超過110萬，而去年全年的規(guī)模，則達(dá)到150萬輛級別。
短短4年時間，這個相對小眾的市場，規(guī)模增長了兩倍，而這份增量，可以說基本是靠中國品牌的新能源車型實(shí)現(xiàn)的。
03
2025年，大尺寸SUV將如何發(fā)展？
雖然近兩年漢蘭達(dá)、皇冠陸放的整體銷量還出現(xiàn)了上漲，但它們在銷量和市場影響力上，顯然都不再是大尺寸SUV的標(biāo)桿車型。如今的標(biāo)桿，是理想的L系列，很多車型都有著理想的影子，但是更多極具潛力的產(chǎn)品，已經(jīng)出現(xiàn)。
近幾天多個品牌的大尺寸SUV集中曝光，其中深藍(lán)S09算得上對理想模仿最徹底的一個，1.5T增程器為基礎(chǔ)的增程動力，5.2米級的尺寸，以及貫穿日行燈和高度相似的側(cè)面輪廓，可以說就是一個由外而內(nèi)理想L9的復(fù)制品。
基于SPA Evo平臺的領(lǐng)克900，依然采用PHEV插混動力，5.2米的車長也達(dá)到了大型SUV級別，它的造型設(shè)計獨(dú)樹一幟，看不出模仿理想的跡象。
但是拉開車門，中控與副駕采用懸浮式大連屏，同時淡化儀表的存在感，更多依賴于HUD顯示器，領(lǐng)克900的中控布局，很明顯也沒能擺脫理想的影響。