乘聯會數據顯示，12月全國乘用車市場零售263.5萬輛，同比增長12.0%，環比增長8.7%。今年以來累計零售2,289.4萬輛，同比增長5.5%。

12月車市開局表現強勁，隨著年末臨近，各企業發力沖擊年度目標，汽車市場不斷升溫，在12月底截止的“兩新”補貼（以舊換新、報廢更新）對政策到期的車市帶來一波強力拉動。由于2025年春節時間在1月底，一部分春節前購車需求也會在2024年12月提前釋放，但仍有小部分地區以舊換新補貼額用盡，暫時停滯帶來下半月零售走勢放緩。以上各因素疊加，共同促進今年12月購車需求較強釋放。

2024年乘用車市場的特征：

一、批發、生產、出口均創出年度歷史新高，年度零售較2017年峰值時仍有近百萬輛的差距，2025年仍有促消費的巨大潛力；

二、自主品牌年度批發份額突破65%，零售份額突破60%，較去年增長9個百分點。自主品牌的全面領先，反映出2024年自主品牌從產品力到渠道管理上的模式創新，繼續得到用戶支持和認可；

三、價格戰趨穩，8-12月降價促銷明顯少于2-4月的頻次，四季度的車市促銷保持平穩水平；四、乘用車出口達到480萬，同比增長25%，但四季度出口增速為8%，增速放緩特征明顯。

五、2024年去庫存特征突出，2024年廠商庫存去除34萬輛，渠道庫存去除49萬輛，燃油車經銷體系不穩帶來庫存大幅降低；

六、新能源車國內零售1,089.9萬輛，同比增量315.4萬輛，增速41%，高于2023年增速5個百分點，改變了增速逐步回落的前期規律。新能源車零售年滲透率達47.6%，同比增加12個百分點，下半年連續5個月滲透率均突破50%；

七、新能源車批發1,223.0萬輛，同比凈增335.6萬輛，增速38%，高于2023年增速2個百分點。新能源車批發年滲透率45.0%，同比增加10個百分點，由于出口的新能源滲透率27%，新能源國際化發展還有巨大的空間；

八、自主車企迅速成為頭部絕對主力，比亞迪汽車、吉利汽車、奇瑞汽車、長安汽車持續占據頭部領先位置，廠商銷量份額從上年度32%上升到2024年的39%，說明代表傳統自主企業的新能源轉型成功；

九、自主乘用車高端化突破明顯，12月份20萬元以上自主占比從2022年27%，2023年36%，上升到2024年的41%。其中12月20萬以上新能源車自主占比從2022年的67.4%，2023年的70.6%，上升到2024年的74.4%；十、SUV持續超強增長，12月乘用車國內零售的SUV占比51.1%，全年占比49.4%。12月新能源車國內零售的SUV占比50.5%，12月新能源車出口的SUV占比69%。

12月自主品牌零售164萬輛，同比增長12%，環比增長8.7%。當月自主品牌國內零售份額為62.3%，同比增長9.3個百分點；2024年自主品牌累計份額61%，相對于去年同期增加8.6個百分點。12月自主品牌批發市場份額66%，較去年同期增長8個百分點；自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量。頭部傳統車企轉型升級表現優異，比亞迪汽車、吉利汽車、奇瑞汽車、上汽通用五菱汽車等傳統車企品牌份額提升明顯。

12月主流合資品牌零售71萬輛，同比下降11%，環比增長17%。12月德系品牌零售份額16.2%，同比下降4.4個百分點，日系品牌零售份額13.4%，同比下降3.6個百分點。美系品牌市場零售份額達到6.7%，同比下降0.1個百分點。

12月豪華車零售29萬輛，同比下降8%，環比增長10%。12月的豪華品牌零售份額10.9%，同比下降2.5個百分點，傳統豪華車市場零售份額回落明顯。

出口：今年總體汽車出口延續去年強勢增長特征。乘聯數據：12月乘用車出口（含整車與CKD）40.4萬輛，同比增長6%，環比增長2%；1-12月乘用車累計出口479.1萬輛，同比增長25%。12月新能源車占出口總量的30.2%，較同期增加3.1的百分點。12月自主品牌出口達到34.5萬輛，同比增長4%，環比增長1%；合資與豪華品牌出口5.8萬輛，同比增長16%。

生產：12月乘用車生產294.1萬輛，同比增長9.7%，環比下降2.7%。12月乘用車生產較歷史同期高點2023年的267萬輛高出27萬輛。12月豪華品牌生產同比下降20%，環比下降12%；合資品牌生產同比下降17%，環比下降5%；自主品牌生產同比增長29%，環比下降1%。

批發：12月全國乘用車廠商批發307.5萬輛，同比增長12.3%，環比增長4.5%，創歷年各月新高。今年以來累計批發（含國內與出口）2,719.1萬輛，同比增長6.3%。受渠道補庫的促進，12月乘用車批發創出新高。12月自主車企批發202.8萬輛，同比增長28%，環比增長1%。主流合資車企批發72.8萬輛，同比下降10%，環比增長12%。豪華車批發31.8萬輛，同比下降7%，環比增長13%。

12月乘用車主力廠商總體批發表現分化，奇瑞汽車、長城汽車、廣汽埃安等同比環比表現均較強。12月10萬輛以上銷量的乘用車廠商共9家（11月8家，去年同期9家），占整體市場份額59%。萬輛以上批發量的36家乘用車廠商環比正增長的有27家，其中環比增長10%以上的有14家，新勢力和合資企業的環比增長表現較強，主力自主廠商相對收縮。

庫存：由于12月廠商生產收縮明顯，批發較強，12月廠商生產低于批發13萬輛，而廠商月度國內批發高于零售4萬輛，形成產銷達標后的年末穩增長的走勢，為2025年初的批發零售穩增長儲備力量。但今年總體仍呈強力去庫存特征，1-12月廠商庫存下降34萬輛（去年同期增0.1萬輛）。總體乘用車國內渠道庫存下降49萬輛（去年同期增1萬輛），導致國內批發2,240萬輛較國內零售低2.1個百分點。

新能源：

12月新能源乘用車生產達到145.5萬輛，同比增長32.2%，環比下降2.0%。2024年1-12月生產1,218.5萬輛，同比增長36.4%。

12月新能源乘用車批發銷量達到151.2萬輛，同比增長35.6%，環比增長5.0%。2024年1-12月批發1,223.0萬輛，同比增長37.8%。

12月新能源乘用車市場零售130.2萬輛，同比增長37.5%，環比增長2.6%。2024年1-12月零售1,089.9萬輛，同比增長40.7%。

12月新能源乘用車出口12.2萬輛，同比增長21.5%，環比增長52.9%。2024年1-12月出口129.0萬輛，同比增長24.3%。

1)批發：12月新能源車廠商批發滲透率49.2%，較2023年12月提升8個百分點。12月，自主品牌新能源車滲透率67%；豪華車中的新能源車滲透率36%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有4.3%。

12月純電動批發銷量88.7萬輛，同比增長17.5%，環比增長6.7%；12月狹義插混銷量49.9萬輛，同比增長97.7%，環比增長4.5%；12月增程式批發12.6萬輛、同比增長17.2%，環比下降3.5%。12月新能源批發結構中：純電動59%、狹義插混33%、增程式8%，2023年12月為純電動68%、狹義插混22%、增程式10%。2023年全年新能源批發結構中：純電動69%、狹義插混23%、增程式8%，近期狹義插混增速大幅高于增程式。

12月B級電動車銷量30.6萬輛，同比增長49%，環比增長12%，占純電動份額35%。純電動市場的A00+A0級經濟型電動車市場環比走弱，其中A00級批發銷量17.1萬輛，同比增長6%，環比下降2%，占純電動的19%份額，較去年同期下降2個百分點；A0級批發銷量20.8萬輛，占純電動的23%份額，同比下降7個百分點；A級電動車18.7萬，占純電動份額21%，同比增加2個百分點；各級別電動車銷量分化，消費升級的高端化態勢明顯。

12月乘用車批發銷量超兩萬輛的車型有36個（上月31個），比亞迪宋（124,868輛）、Model Y（61,984輛）、海鷗（57,087輛）、宏光MINI（44,903輛）、秦L（42,700輛）、比亞迪秦（40,915輛）、瑞虎8（37,866輛）、海豹06（36,350輛）、比亞迪漢（34,071輛）、瑞虎7（33,911輛）、比亞迪元（32,954輛）、帕薩特（32,377輛）、雅閣（31,958輛）、Model 3（31,782輛）、速騰（29,984輛）、皓影（28,176輛）、星越（27,923輛）、理想L6（27,769輛）、長安CS75（27,111輛）、朗逸（26,163輛）、小米SU7（25,815輛）、名爵ZS（25,580輛）、RAV4（25,168輛）、元UP（24,660輛）、CR-V（24,066輛）、五菱繽果（23,567輛）、軒逸（22,750輛）、探岳（22,111輛）、比亞迪海豚（21,760輛）、昂科威（21,646輛）、鋒蘭達（21,327輛）、哈弗H6（21,076輛）、比亞迪驅逐艦05（20,921輛）、途觀（20,197輛）、銳放（20,143輛）、哈弗大狗（20,047輛）。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前6位（上月前5位），年末的瑞虎、帕薩特、雅閣、速騰、等燃油車主力車型國內表現很強。

2）零售：12月新能源車國內零售滲透率49.4%，較去年同期滲透率提升9.1個百分點。12月國內零售中，自主品牌中的新能源車滲透率71.3%；豪華車中的新能源車滲透率33.9%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.8%。從月度國內零售份額看，12月主流自主品牌新能源車零售份額72%，同比增長2個百分點；合資品牌新能源車份額2.8%，同比下降2個百分點；新勢力份額17.2%，小米汽車等品牌拉動新勢力份額同比增長2.3個百分點；特斯拉份額6.4%，同比下降1.6個點。

3）出口：12月新能源乘用車出口12.2萬輛，同比增長21.5%，環比增長52.9%。占乘用車出口30%，較去年同期增3個百分點；其中純電動占比新能源出口的62%，作為核心焦點的A0+A00級純電動出口占新能源出口的45%（去年同期63%）。伴隨著中國新能源車的規模優勢顯現和市場擴張需求，中國制造的新能源品牌產品越來越多地走出國門，在海外的認可度持續提升。雖然近期受到外部國家的一些干擾，但自主插混出口發展中國家增長迅猛，前景光明。

12月廠商出口方面優秀的企業是：比亞迪汽車（37,337輛）、特斯拉中國（10,839輛）、奇瑞汽車（7,991輛）、上汽乘用車（7,627輛）、沃爾沃亞太（4,212輛）、上汽通用五菱（3,896輛）、長城汽車（3,555輛）、東風汽車（2,923輛）、小鵬汽車（2,610輛）、吉利汽車（2,410輛）、零跑汽車（2,345輛）、一汽紅旗（2,111輛）、極星汽車（2,090輛）、華晨寶馬（1,728輛）、智馬達汽車（1,487輛）、廣汽埃安（968輛）、賽力斯（892輛）、江淮汽車（735輛）、江蘇悅達起亞（594輛）。其他車企新能源出口也有一定規模。從自主品牌出口的海外市場零售數據監控看，A0級電動車占比曾達到近50%，是自主出口絕對主力，上汽等自主品牌小型電動車前期在歐洲表現較強，近期受到相應的針對性加稅措施，這也體現了小微型電動車是世界電動車的競爭核心，我們急需引導電動車發展小型化的財稅政策和C7駕照等配套政策，鼓勵小微型電動車發展，這樣才能讓中國電動車可持續走向世界。作為與純電動零碳車型對應的燃油車大類，在海外燃油車市場競爭中，自主插混車型依托低油耗、長續航的優勢，海外市場分流燃油車的表現日益突出。

4）車企：12月新能源乘用車企業總體走勢較強，比亞迪純電動與插混雙驅動夯實自主品牌新能源領先地位；以比亞迪汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等為代表的狹義插混表現持續較強。在產品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的“多線并舉”策略的實施，市場基盤持續擴大，廠商新能源月度批發銷量突破萬輛的廠商達到20家（同比增加2家，環比減少1家），占新能源乘用車總量94.2%（上月92.8%，去年同期91.8%）。其中，比亞迪汽車（509,440輛）、吉利汽車（111,206輛）、奇瑞汽車（97,264輛）、特斯拉中國（93,766輛）、上汽通用五菱（93,626輛）、長安汽車（84,681輛）、廣汽埃安（67,683輛）、理想汽車（58,513輛）、零跑汽車（42,517輛）、長城汽車（42,082輛）、賽力斯（37,672輛）、小鵬汽車（36,695輛）、東風汽車（33,515輛）、蔚來汽車（31,138輛）、小米汽車（25,815輛）、一汽奔騰（12,693輛）、極狐汽車（12,032輛）、上汽乘用車（11,847輛）、上汽大眾（11,590輛）、廣汽乘用車（10,913輛）。

5）新勢力：12月新勢力零售份額17.2%，同比增加2.0個百分點；蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等車企銷量同比和環比表現總體很強。自主主流車企的新能源日益走強，比亞迪汽車、吉利汽車、上汽通用五菱、長安汽車、奇瑞汽車等新能源年度表現很強，12月主動收縮。主流合資品牌中,南北大眾領先，上汽大眾與一汽大眾12月合計新能源車批發15,708輛，占據主流合資純電動較高份額，大眾堅定的電動化轉型戰略初見成效。