為了把車(chē)賣(mài)出去，現(xiàn)在的汽車(chē)圈已經(jīng)從宮斗劇，進(jìn)一步降級(jí)到了幼兒園里小朋友的場(chǎng)景。
比如，打不過(guò)就叫家長(zhǎng)；比如，鼓勵(lì)“社畜”；比如，之前是用手拿著盆來(lái)潑臟水，現(xiàn)在卻進(jìn)入灑水車(chē)批量作業(yè)的意思；再比如，車(chē)企可以選擇性忘記“互聯(lián)網(wǎng)有記憶”的社交法則，說(shuō)出一些讓行業(yè)略感突兀，卻又可以接受的話(huà)。
周一，車(chē)企聚焦辟謠。理想辟謠了裁員，阿維塔辟謠無(wú)意收購(gòu)?fù)[50天的高合，豐田把自己的靈魂交給了華為；周二，蹭小米SU7流量的智己L6爆發(fā)了一連串的故事，為了新車(chē)的發(fā)布，有員工錯(cuò)過(guò)孩子出生，連陽(yáng)四次不請(qǐng)假，把年幼的孩子送去寄宿學(xué)校，以及為了證明自己比小米好，但搞錯(cuò)了小米的數(shù)據(jù)，被要求書(shū)面道歉；周四，奇瑞在智界上放棄靈魂，尹同躍在演講上直接點(diǎn)明“在中國(guó)，造好車(chē)離不開(kāi)華為技術(shù)”，以及智己舉報(bào)被小米網(wǎng)暴，但用詞含糊，只提及了有關(guān)部門(mén)、相關(guān)機(jī)構(gòu)，建議它們學(xué)習(xí)其他車(chē)企法務(wù)部模式，而非眼前的搖人模式。
成年人的世界里，沒(méi)有對(duì)錯(cuò)，只有利益。所以總之，這些都是被賣(mài)車(chē)逼的。盡管北京車(chē)展還沒(méi)有正式開(kāi)幕，但市場(chǎng)可預(yù)期景象已經(jīng)誕生，30萬(wàn)元以上看點(diǎn)不足，30萬(wàn)元以?xún)?nèi)的價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，開(kāi)始不講道理。
如果價(jià)格降不下去，那就逼一逼供應(yīng)商
雖然沒(méi)有開(kāi)幕，但2024年北京車(chē)展已經(jīng)展示出了和4年前，甚至和疫情中國(guó)際車(chē)展的最大不同。
高關(guān)注度且承載銷(xiāo)量的燃油車(chē)，價(jià)格更多下探到20萬(wàn)元內(nèi)，新能源車(chē)，價(jià)格下探到30萬(wàn)元內(nèi)。且這不止是因?yàn)閮r(jià)格戰(zhàn)把終端優(yōu)惠打到了這個(gè)價(jià)位區(qū)間，更是車(chē)企的主動(dòng)行為，即主動(dòng)將車(chē)價(jià)降至這一區(qū)間。
2020北京車(chē)展中，豪華車(chē)領(lǐng)域熱點(diǎn)是40萬(wàn)元以上的奔馳E級(jí)與寶馬5系廝殺，合資品牌是途昂X，甚至是韓系的現(xiàn)代起亞都在沖擊高端，都在20萬(wàn)元以上；中國(guó)品牌主線(xiàn)是沖高，傳祺M8沖到20萬(wàn)以上暢銷(xiāo)，高合HiPhi X賣(mài)到68萬(wàn)起步，主銷(xiāo)版本20萬(wàn)元以上的坦克300則長(zhǎng)期加價(jià)，蔚小理新品均不低于25萬(wàn)元。
2024北京車(chē)展中，奔馳寶馬選擇不在4月的時(shí)間點(diǎn)里貼身肉搏，奔馳純電G級(jí)、寶馬i4、MINI都是細(xì)分市場(chǎng)出擊。合資板塊里，南北大眾的落點(diǎn)都是重磅油車(chē)的換代，包括途觀L Pro、全新邁騰，都將是接下來(lái)15-20萬(wàn)元的重要參與者，豐田擁抱比亞迪和華為，而本田的新電動(dòng)車(chē)已經(jīng)盯著15萬(wàn)元級(jí)別。中國(guó)品牌則均已全面擁抱降價(jià)潮，理想L6將在車(chē)展前公布自己最便宜的車(chē)型，會(huì)不會(huì)23萬(wàn)元起步，華為的問(wèn)界M5定位低于問(wèn)界M7，而問(wèn)界M7的翻紅則依賴(lài)降價(jià)超7萬(wàn)元。蔚來(lái)和小鵬分別推出第二品牌，前者擁抱25萬(wàn)，后者擁抱15萬(wàn)元級(jí)。
好了，如果再加上最近和小米輿論搏斗的智己L6，半固態(tài)電池包裝成固態(tài)電池，但預(yù)售價(jià)最高不超33萬(wàn)元，一切都在向下卷，向內(nèi)卷。甚至于還有一個(gè)趨勢(shì)，之前取代老年代步車(chē)的A00級(jí)新車(chē)，在連續(xù)下滑了超過(guò)1年之后，又有吉利、奇瑞等車(chē)企開(kāi)始重新加碼推進(jìn)，很能說(shuō)明“搶銷(xiāo)量難”的問(wèn)題。
而擺在消費(fèi)者面前的事實(shí)也很清晰，為了應(yīng)對(duì)持續(xù)不斷的價(jià)格戰(zhàn)，老車(chē)官降和終端優(yōu)惠，除了比亞迪來(lái)做比較有效之外，不論是特斯拉的8000元保險(xiǎn)補(bǔ)貼，還是蔚來(lái)的10億元置換補(bǔ)貼，理想的終端1.8萬(wàn)元優(yōu)惠，最終的刺激程度都不算大。因?yàn)閺脑落N(xiāo)量上來(lái)看，政策前后各品牌的銷(xiāo)量波動(dòng)不過(guò)在5000-1萬(wàn)臺(tái)之間，對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的影響意義有限。
技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模化效應(yīng)，它們只掌握在少數(shù)車(chē)企手中。應(yīng)對(duì)價(jià)格戰(zhàn)，多數(shù)車(chē)企選擇的是用縮水進(jìn)行應(yīng)對(duì)，包括明面的，也包括背面的。明面的，比如余承東對(duì)智界S7的再次拯救。如果只看華為鴻蒙春季溝通會(huì)關(guān)于汽車(chē)前95%的內(nèi)容，對(duì)絕大多數(shù)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，可以說(shuō)是毫無(wú)用處。因?yàn)椋瑳](méi)人想到，華為搞的再上市，就是把2023年發(fā)布會(huì)上說(shuō)的內(nèi)容再重新說(shuō)一次。直到最后的5%時(shí)，公布價(jià)格與權(quán)益時(shí)，入門(mén)版電池包容量增加20kWh，CLTC純電續(xù)航增加155公里，但最終價(jià)格仍為24.98萬(wàn)元。而Max和Max +版的后驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航智駕車(chē)型價(jià)格，下調(diào)了2萬(wàn)元。智能化上也有暗中變化，低配給了實(shí)現(xiàn)高速和城區(qū)NCA的ADS基礎(chǔ)版。
再加上避免背刺老車(chē)主，送平板，送1萬(wàn)紅包，最終新車(chē)的上市前后過(guò)程算是順利。
華為用的是增配保價(jià)，最終相當(dāng)于降價(jià)，小鵬則是用了最簡(jiǎn)單粗暴的辦法，減配降價(jià)。最新的小鵬G6 PLUS版本，限時(shí)價(jià)格降到17.99萬(wàn)元，但付出的代價(jià)是音響系統(tǒng)砍掉了10個(gè)揚(yáng)聲器，主駕駛腰部支撐，以及前排座椅通風(fēng)。
明面上的很好察覺(jué)，而暗面的則是更不易被察覺(jué)的部分，比如不久前理想L7的欣旺達(dá)/寧德時(shí)代/蜂巢電池混裝事件，消費(fèi)者提車(chē)后發(fā)現(xiàn)電池不是最大牌的寧德時(shí)代，這既有消費(fèi)者自己對(duì)信息認(rèn)知的問(wèn)題，也有官方在銷(xiāo)售過(guò)程中的信息同步問(wèn)題。但不管怎樣，理想又一次完成了成本的抓取。
傳統(tǒng)汽車(chē)有3萬(wàn)個(gè)零部件，新能源汽車(chē)有1.5-2萬(wàn)個(gè)零部件，而二者的零件中有50%比例從零部件供應(yīng)商手中購(gòu)買(mǎi)，之中都是你我熟悉的名字，博世、大陸、寧德時(shí)代、比亞迪弗迪等。
合同早已簽訂，金額和零部件數(shù)量早已確定，但車(chē)企又對(duì)零部件商普遍有了繼續(xù)下降3%-5%的需求。原因很簡(jiǎn)單，一輛車(chē)的一個(gè)部件如果能省出50元成本，賣(mài)出1萬(wàn)輛就能省出50萬(wàn)元。上萬(wàn)個(gè)部件中，不乏能有對(duì)成本再做文章的部分。
而且沒(méi)人攔得住，電池產(chǎn)能過(guò)剩
進(jìn)入2024年之后，最常見(jiàn)的零部件扣成本方式有兩種，一是對(duì)內(nèi)飾等車(chē)內(nèi)材料使用皮換搪塑，搪塑換塑料的方式，再比如說(shuō)老款有護(hù)板，新款取消了，以及隔音棉的有無(wú)，以及隔音棉尺寸從大變小。再比如，隔音玻璃的層數(shù)，或者供應(yīng)商發(fā)生變化。這之中對(duì)消費(fèi)者的使用未必會(huì)產(chǎn)生影響，因?yàn)榉显O(shè)計(jì)指標(biāo)，但細(xì)節(jié)體驗(yàn)上確實(shí)已經(jīng)有反饋發(fā)生了變化。
二是對(duì)用戶(hù)更不懂的機(jī)械、動(dòng)力、傳動(dòng)等結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。繼續(xù)以理想L7為例，2023款電機(jī)為匯川+華為，2024款電機(jī)換為蜂巢。當(dāng)然，這還是比較顯性可查的部分，其他部分還包括，新老款車(chē)型之間的電機(jī)功率忽然縮水，車(chē)輛的加速性能也減慢1秒。
當(dāng)然，還有其他更多的縮水，比如安全碰撞方面，相同設(shè)計(jì)的車(chē)型在幾年間測(cè)試規(guī)則不變的情況下，A柱/B柱的表現(xiàn)卻有了不同。當(dāng)然，上述的這一切，也是全球汽車(chē)工業(yè)發(fā)展了130多年至今幾乎各家車(chē)企在不同時(shí)期都做過(guò)的行為，消費(fèi)者也是千人千面，有人認(rèn)為不重要，有人認(rèn)為不可容忍。
而在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境里，只要能把車(chē)賣(mài)出去，銷(xiāo)量堆上去，剩下的很多細(xì)枝末節(jié)都可以先略過(guò)。
當(dāng)然，多數(shù)車(chē)企在新能源當(dāng)?shù)赖娜缃瘢軌蜃畲笄闆r做成本下探的部分，還是在于成本最高的動(dòng)力電池。而再看看寧德時(shí)代、弗迪、中創(chuàng)新航等頭部動(dòng)力電池企業(yè)的新一輪動(dòng)作，肉眼可見(jiàn)的一點(diǎn)是，價(jià)格戰(zhàn)在2025年根本停不下來(lái)，要到2026年才有分曉。
且，說(shuō)法與何小鵬、李想所說(shuō)的不同。近幾年進(jìn)入淘汰賽的原因，并非是各家技術(shù)快速成長(zhǎng)，而是電池產(chǎn)能過(guò)剩，車(chē)企不得不打價(jià)格戰(zhàn)。
本質(zhì)上，在2023年年末，2024年年初突然進(jìn)一步加碼的價(jià)格戰(zhàn)，源自于動(dòng)力電池忽然有了超過(guò)100GWh的庫(kù)存，如果將這些庫(kù)存全部用來(lái)制造比亞迪海鷗，那至少足夠300萬(wàn)輛的產(chǎn)能供應(yīng)。
數(shù)據(jù)，來(lái)自于中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟：2023年動(dòng)力電池累計(jì)銷(xiāo)量為616.3GWh，累計(jì)裝車(chē)量387.7GWh，累計(jì)出口量127.4GWh，庫(kù)存為101GWh。
動(dòng)力電池占據(jù)整車(chē)成本的30%-50%，這是2020年至今的行業(yè)共識(shí)，而隨著2023年開(kāi)始電池原材料碳酸鋰價(jià)格陸續(xù)走低，動(dòng)力電池的價(jià)格從飛漲，再進(jìn)入快速下跌。
2023年上半年，磷酸鐵鋰方形電芯報(bào)價(jià)0.8元/Wh，2023年下半年，同類(lèi)電芯報(bào)價(jià)0.4元/Wh，而進(jìn)入2024年第一季度，此類(lèi)電芯報(bào)價(jià)已降至0.3元/Wh內(nèi)。一年時(shí)間，最關(guān)鍵電池成本組件價(jià)格下探超100%，粗略換算至整車(chē)成本，就有了超過(guò)20%的下降空間。
而即便是2023年的碳酸鋰成本再來(lái)一次上漲的劇本，如今也難阻電池降價(jià)潮和價(jià)格戰(zhàn)。
2023年，長(zhǎng)安汽車(chē)董事長(zhǎng)朱華榮已公開(kāi)展示過(guò)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)能需要1000GWh即可滿(mǎn)足需求，而動(dòng)力電池廠的規(guī)劃產(chǎn)能為4800GWh，過(guò)剩超380%。
此前，動(dòng)力電池產(chǎn)能的規(guī)劃，是向全球擴(kuò)散。不過(guò)，如今隨著奔馳調(diào)慢2030年的電動(dòng)化目標(biāo)，歐美日等主要消費(fèi)地區(qū)的電動(dòng)化進(jìn)程不達(dá)預(yù)期，以及吃過(guò)了2022-2023電池漲價(jià)虧的越來(lái)越多車(chē)廠開(kāi)始自建電池產(chǎn)能，動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和優(yōu)化格局，遠(yuǎn)比整車(chē)廠更嚴(yán)重。
因?yàn)榈讓蛹夹g(shù)上，當(dāng)市場(chǎng)的流行趨勢(shì)發(fā)生變化時(shí)，老技術(shù)、老設(shè)備、老工藝的電池產(chǎn)能幾乎完全沒(méi)有活路，會(huì)被車(chē)企要求更換。目前，市面上最新的暢銷(xiāo)車(chē)型技術(shù)，充電速度已經(jīng)均來(lái)到3C以上，換言之此前大量的2.2C電池，正在尋求活路。
另一方面，電池企業(yè)也開(kāi)始放棄利潤(rùn)、改變?cè)镜母咦藨B(tài)，想把電池產(chǎn)能賣(mài)出去，壓力繼續(xù)下探，所以車(chē)企的賣(mài)車(chē)壓力指數(shù)級(jí)上漲。
電池廠帶動(dòng)之下，車(chē)企的邏輯也變成了，先拿下規(guī)模，再考慮利潤(rùn)。比如，比亞迪2023財(cái)報(bào)中的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，汽車(chē)業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)率5.5%，就是特征。另外，一向強(qiáng)勢(shì)的寧德時(shí)代，從2023年開(kāi)始為了去庫(kù)存，從高調(diào)變?yōu)榈驼{(diào)。
坊間流傳的，何小鵬為了和寧德時(shí)代拿貨，曾在其總部蹲點(diǎn)過(guò)一周。而進(jìn)入2023年，寧德時(shí)代先是向車(chē)企推出鋰礦返利計(jì)劃，如果車(chē)企多買(mǎi)，如果以某種價(jià)格簽訂合同，寧德時(shí)代就保價(jià)供貨，不論鋰礦價(jià)格是不是再上漲。另外，董事長(zhǎng)曾毓群也頻繁的出現(xiàn)在寧德時(shí)代與很多小廠的合作發(fā)布會(huì)上，比如江汽、東風(fēng)猛士、賽力斯等。再比如，剛剛發(fā)布新車(chē)的奇瑞icar，年銷(xiāo)量尚未成長(zhǎng)，卻也冠的是寧德時(shí)代合作的名頭。
寫(xiě)在最后：
源頭問(wèn)題，大多是最關(guān)鍵問(wèn)題。當(dāng)下的動(dòng)力電池產(chǎn)能結(jié)構(gòu)正在變化，但車(chē)企為了應(yīng)對(duì)更殘酷的競(jìng)爭(zhēng)，主線(xiàn)卻是降低電池容量，直接降低成本，提升價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)力。
越來(lái)越多的車(chē)企推出插混/增程新車(chē)，砍掉純電，如華為的問(wèn)界；越來(lái)越多純電動(dòng)車(chē)企推出小電池新車(chē)，如蔚來(lái)的第二品牌樂(lè)道，小鵬的第二品牌MONA。
純電動(dòng)車(chē)型的銷(xiāo)量增速快速下滑，插混（含增程）的銷(xiāo)量增速快速上漲，既是典型特征。
公開(kāi)數(shù)據(jù)為，2023年插混技術(shù)電池裝車(chē)量同比增長(zhǎng)高達(dá)109.8%，且增速為純電動(dòng)的4.4倍。插混及增程多使用純電續(xù)航100-200公里的動(dòng)力電池，如問(wèn)界M7上為40kWh容量。這在同類(lèi)純電動(dòng)車(chē)型上則需要容量翻倍，如蔚來(lái)ES6為75kWh、100kWh。純電動(dòng)的銷(xiāo)量不斷走低，插混的不斷走高，此消彼長(zhǎng)之下，動(dòng)力電池產(chǎn)能的淘汰和新的洗牌，其實(shí)呼之欲出。
所以，本質(zhì)上不必討論價(jià)格戰(zhàn)會(huì)在合適結(jié)束的問(wèn)題，因?yàn)樵搭^的結(jié)束不可預(yù)期。可以預(yù)見(jiàn)的是，隨著淘汰賽的打響，有車(chē)企會(huì)崛起，有車(chē)企會(huì)邏輯，電池行業(yè)的結(jié)構(gòu)會(huì)隨著銷(xiāo)售端的變化而改變。
不久前的電動(dòng)百人會(huì)上，從院士、到車(chē)企老板、再到動(dòng)力電池企業(yè)都在提及相同的話(huà)題，“做強(qiáng)做大插混”。那么鑒于單車(chē)動(dòng)力電池的需求的不斷減少，有大量的庫(kù)存和產(chǎn)能待優(yōu)化，價(jià)格戰(zhàn)能在2025年基本穩(wěn)定下來(lái)，就已經(jīng)是意外之喜。