過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間，特斯拉與比亞迪的競(jìng)爭(zhēng)主要聚焦于誰(shuí)能摘得“BEV銷量之王”的桂冠，但進(jìn)入2025年，兩家巨頭的博弈已經(jīng)悄然轉(zhuǎn)向自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。

巴克萊的Jiong Shao分析師團(tuán)隊(duì)最新研報(bào)指出，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)成為中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的新戰(zhàn)場(chǎng)，特斯拉與比亞迪的對(duì)決已經(jīng)從簡(jiǎn)單的銷量比拼，演變?yōu)樽詣?dòng)駕駛技術(shù)的全面競(jìng)爭(zhēng)，而比亞迪在價(jià)格優(yōu)勢(shì)上的突出表現(xiàn)，正對(duì)特斯拉構(gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)的轉(zhuǎn)變由比亞迪今年2月發(fā)布的“天神之眼”（God's Eye）自動(dòng)駕駛系統(tǒng)引發(fā)。此前，特斯拉的FSD被廣泛認(rèn)為是最優(yōu)秀的L2+級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，遠(yuǎn)超比亞迪在中國(guó)同行的輔助駕駛產(chǎn)品。但隨著比亞迪推出其“天神之眼”自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)，原有的市場(chǎng)格局被徹底打破。

特斯拉雖然在自動(dòng)駕駛技術(shù)方面具有領(lǐng)先地位，但在中國(guó)市場(chǎng)面臨法規(guī)監(jiān)管和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的雙重挑戰(zhàn)。而且，特斯拉FSD售價(jià)高達(dá)64000元人民幣，相較于比亞迪免費(fèi)提供的“天神之眼”，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力明顯不足。

比亞迪“天眼”系統(tǒng)：免費(fèi)與普及化

上月初，比亞迪正式在中國(guó)推出其自動(dòng)駕駛系統(tǒng)"神眼"。該系統(tǒng)分為三個(gè)級(jí)別（A、B、C），具有不同的功能和傳感器配置：

A級(jí)專為仰望高端車型配備，搭載3個(gè)激光雷達(dá)；

B級(jí)用于騰勢(shì)品牌和高端比亞迪車型，搭載1個(gè)激光雷達(dá)；

C級(jí)覆蓋比亞迪品牌所有車型，僅使用攝像頭。

C級(jí)系統(tǒng)作為比亞迪的普及型自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)，主要應(yīng)用于中低端車型，且完全免費(fèi)提供給消費(fèi)者。巴克萊認(rèn)為，這一策略極大地降低了自動(dòng)駕駛技術(shù)的門檻，使得比亞迪能夠快速擴(kuò)大其自動(dòng)駕駛車輛的市場(chǎng)份額。

根據(jù)巴克萊的估算，搭載“天神之眼”系統(tǒng)的車型約占比亞迪2024年總銷量的60%。按照比亞迪2025年550萬(wàn)輛的銷售預(yù)期，僅比亞迪一家就將在2025年貢獻(xiàn)約300萬(wàn)輛具有NOA（高速自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛）功能的車輛。相比之下，據(jù)報(bào)道2024年中國(guó)售出的具有NOA支持的車輛總數(shù)約為200萬(wàn)輛。

在數(shù)據(jù)和云計(jì)算方面，比亞迪2024年每天收集約7200萬(wàn)公里的駕駛數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年底將超過(guò)1.5億公里/天。然而，在計(jì)算能力上，比亞迪目前落后于國(guó)內(nèi)同行，與特斯拉的差距更大（特斯拉擁有約100+EFLOPS的計(jì)算能力）。

特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)

特斯拉作為自動(dòng)駕駛技術(shù)的先驅(qū)，其FSD（全自動(dòng)駕駛）系統(tǒng)在美國(guó)市場(chǎng)一直被視為行業(yè)標(biāo)桿。然而，在中國(guó)市場(chǎng)，特斯拉面臨著諸多挑戰(zhàn)。報(bào)告指出：

首先，技術(shù)限制是特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的最大障礙。根據(jù)中國(guó)法規(guī)，特斯拉無(wú)法將中國(guó)車隊(duì)的數(shù)據(jù)傳輸?shù)矫绹?guó)進(jìn)行訓(xùn)練，導(dǎo)致其FSD系統(tǒng)在華出現(xiàn)了水土不服的癥狀。這一限制使得特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)大打折扣。

其次，監(jiān)管環(huán)境也為特斯拉帶來(lái)了諸多不便，不僅增加了特斯拉的運(yùn)營(yíng)成本，也限制了其技術(shù)的推廣和應(yīng)用。

再者，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也是特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)面臨的重要挑戰(zhàn)之一。與美國(guó)市場(chǎng)不同，中國(guó)市場(chǎng)的自動(dòng)駕駛技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。許多中國(guó)OEM廠商提供類似功能的系統(tǒng)，且價(jià)格更低或免費(fèi)。

例如，比亞迪的“天眼”系統(tǒng)不僅功能強(qiáng)大，而且完全免費(fèi)，這使得特斯拉的FSD系統(tǒng)在價(jià)格上失去了競(jìng)爭(zhēng)力。特斯拉在中國(guó)的FSD定價(jià)為人民幣64000元（約合8800美元），遠(yuǎn)高于比亞迪，這可能影響其市場(chǎng)接受度。

未來(lái)三年，自動(dòng)駕駛的競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越激烈

隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展，巴克萊資本預(yù)計(jì)：

到2025年，城市自動(dòng)駕駛功能（L2+）將開始普及，到2026年完成普及過(guò)程。到2026年，城市自動(dòng)駕駛功能（L3）將開始商品化，這得益于：1)激光雷達(dá)價(jià)格降低；2)僅視覺系統(tǒng)性能改進(jìn)。

最后， 到2027年，城市自動(dòng)駕駛功能將繼續(xù)提升并開始緩慢過(guò)渡到L3+，這意味著駕駛員在日常駕駛中幾乎不需接管。

這一趨勢(shì)也意味著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，而比亞迪憑借其價(jià)格優(yōu)勢(shì)和快速的技術(shù)迭代，有望在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。